جک نوآ، بازیگری که به او بهای کافی داده نشده، در زمان مرگ دیکتاتور پارادور برای فیلمبرداری در آنجا حضور دارد. دست راست دیکتاتور پیشنهادی به جک می‌دهد که نمی‌تواند رد کند... بازی در نقش دیکتاتور. مهارت‌های بازیگری جک توده‌های مردم را فریب می‌دهد اما دوستان نزدیک و کارکنان دیکتاتور متوجه حقیقت می‌شوند.

«فیتس کارالدو» (کینسکی) رؤیای آوردن اپرا و «انریکو کاروزو»، خواننده ی نامدار را به قلب جنگل های آمریکایی جنوبی در سر می پروراند...

الدورادو، کشوری خیالی در قاره آمریکا، در تب‌وتاب مبارزات داخلی برای کسب قدرت سیاسی می‌سوزد. در بحبوحه این تشنج اجتماعی، روزنامه‌نگار خسته و دلزده، پائولو مارتینز، در مقابل دو نامزد سیاسی به یک اندازه فاسد قرار می‌گیرد: یک شبه‌پوپولیست و یک محافظه‌کار. در این میان، پائولو میان جنون نخبگان و تسلیم کورکورانه توده‌ها سرگردان است. اما در این واقعیت پیچیده استوایی، هیچ‌چیز آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست.