داستان انیمیشن در مورد نهنگی به نام "کاتاک" که در حالی که همتایان او همه به رنگ سفید درآمده‌اند، او هنوز کوچک و خاکستری است. کاتاک برای اینکه ثابت کند بزرگ شده و آخرین آرزوی مادربزرگ عزیزش را برآورده کند، راهی سفری خطرناک به سمت شمال می‌شود و ...

فلیکس 12 ساله با سو‌ء استفاده از غیبت مادرش که برای تفریح با یک کشتی عزیمت می‌کند تا کمی استراحت و آرامش برای خودش داشته باشد ، در تلاش است تا سفری ماجرایی برای یافتن پدرش آغاز کند و ...