در شانگهای و در بحبوحه جنگ چین و ژاپن، یک ماجراجو به نام سندرز که مشغول جمع‌آوری پول از تامین‌کنندگان اسلحه است، عاشق یک خواننده فرانسوی می‌شود.

دختربچه‌ای به نام استار با یک نگهبان فانوس دریایی زندگی می‌کند که او را هنگام غرق شدن والدینش نجات داده است. یک مامور رسیدگی به غیبت از مدرسه تصمیم می‌گیرد که او باید به مدرسه شبانه‌روزی برود، اما او توسط اقوامش نجات می‌یابد.

فیلمی آنتولوژی شامل سه داستان ماوراءالطبیعه. داستان اول در کارناوال ماردی گرا در نیواورلئان اتفاق می‌افتد. داستان دوم درباره یک پیشگو است که وقوع یک قتل را پیش‌بینی می‌کند. داستان سوم درباره مردی است که به معنای واقعی کلمه با دختر رویاهایش ملاقات می‌کند.

یک دکتر روستایی متواضع در جنوب پیش از جنگ داخلی، باید با ازدواج قریب‌الوقوع دخترش و یک فیل مهربانِ نمایش‌های دوره‌گردی دست و پنجه نرم کند.