میکی، مینی و سایر اعضای گروهشان پس از یک سری اتفاقات ناخوشایند همگی در سرتاسر جهان پخش شده اند. آنها باید خود را برای کریسمس به تپه های هات داگ برسانند تا بتوانند تعطیلات را کنار هم باشند اما ...

در روز هالووین، میکی داستان دو جادوگر مبتدی به نام های مینی و دیزی را برای پلوتو تعریف می کند. او می گوید که این دو جادوگر باید چهار آزمون مهم را پشت سر بگذارند تا بتوانند از آکادمی جادوگران فارغ التحصیل شوند و ...