فیلم داستان یک نقاش سیاه پوست که در نمایشگاهی در واشنگتن دی سی، سعی می کند به یک دنیای هنری رقابتی وارد شود، ولی وارد یک گرداب عاشقانه می شود که هرگز انتظارش را نداشته است و ....

این مستند درباره سه سال خشونت بی‌نظیر در شهر بالتیمور است و یک تصویر غیرمنتظره پنهانی از کسانی که در خط مقدم بر روی صفحه نمایش هستند را ارائه می‌دهد. گروهی از پلیس، شهروندان و مقامات دولتی با خشونت و عواقب آن دست و پنجه نرم می‌کنند و سعی می‌کنند آینده خود را به دست آورند ...