ست گكو (جرج كلونی) و برادر كوچكترش (كوئنتین تارانتینو) پس از اینكه سرقت مسلحانه خونینی را در تگزاس انجام می دهند، تصمیم دارند از مرز گریخته و وارد مكزیك شوند. آنها یك كشیش و دو فرزندش را گروگان می گیرند تا آنها را از مرز عبور دهند. آنها غروب آن روز و پس از عبور از مرز به یك كلوب می رسند كه افراد مشكوكی در آنجا هستند. آنها تصمیم می گیرند شب را در آنجا سپری كنند اما پس از مدتی پی می برند كه صاحبان آنجا عده ای خون آشام هستند و اکنون برای نجات جانشان بایستی با آنها مقابله كنند.

یک دانشمند دیوانه در آزمایشگاهی در جنگل، ویروس خشم را روی قربانیان بی‌گناه آزمایش می‌کند. وقتی سوژه‌های هیولایی او فرار می‌کنند و کرکس‌ها بقایای آن‌ها را می‌خورند، به موجودات جهش‌یافته‌ای تبدیل می‌شوند که به دنبال تغذیه از انسان‌ها هستند.