داستان فیلم درباره تعدادی جوان در سال 1994 است که پس از گم شدن در جاده، به یک سیرک می رسند. ولی در آنجا توسط دلقکی شیطانی اسیر می شوند و ....

داستان که به صورت فلاش‌بک از زبان مگان روایت می‌شود، زمانی شکل می‌گیرد که تعهد او به ایمان و خانواده پس از خواندن وبلاگ جولی لاک دوباره زنده می‌شود؛ یادداشت‌های روزانه آنلاین جولی که پس از تشخیص بیماری لوسمی حاد مغز استخوان (AML) در پسر ۱۳ ماهه‌اش دکس، به نگارش درآورده بود.