در حالی که ژاپن خود را برای بازی‌های المپیک ۱۹۶۴ آماده می‌کند، پلیس تحت فشار افکار عمومی و مطبوعات، سرکوب باندهای تبهکار را آغاز می‌کند؛ امری که بعد جدیدی به جنگ قدرت میان خانواده‌های یاکوزا در هیروشیما می‌بخشد.

«یوکیرو» موفق‌ترین خانه گیشا در غرب ژاپن در نیمه اول قرن بیستم بود و تا به امروز نیز باز مانده است. این مکان در دوران اوج خود، خانه بیش از ۲۰۰ گیشا بود؛ با این حال، پشت این نمای باشکوه، نبردهای بسیاری در جریان بود؛ میان اعضای خانواده، مردان و زنان، و با یاکوزا. «موموکاوا» در ۱۲ سالگی به یوکیرو فروخته شد و با وجود اینکه برترین گیشا است، روابط پیچیده متعدد او چالش‌های بی‌پایانی را در طول زندگی پر زرق‌وبرق اما پرفرازونشیبش ایجاد می‌کند.

یک رئیس جاه‌طلب یاکوزا در منطقه کانسای، با استفاده از تاکتیک‌های مالی و سیاسی به توکیو نفوذ می‌کند و باعث ایجاد درگیری با یک انجمن جنایی محلی می‌شود.

یک باند یاکوزا توسط یک باند بزرگ از توکیو، از یوکوهاما بیرون رانده می‌شوند. آن‌ها به اوکیناوا نقل مکان می‌کنند تا با خشونت تمام، کار خود را از نو آغاز کنند.

سه دختر نوجوان خیابانی تلاش می‌کنند تا از طریق بلند کردن اجناس از مغازه‌ها و کلاهبرداری‌های تن‌فروشی پول به دست آورند و به دردسر بزرگی می‌افتند.

ایسازو یک قمارباز دوره‌گرد و اسطوره‌ای زنده در دنیای یاکوزا است که به مهارت در شمشیرزنی، شجاعت، آداب‌دانی بی‌نقص و استعداد درخشانش در قمار شناخته می‌شود. در اواخر یک پاییز در مسافرخانه‌ای در کیسو فوکوشیما، ایسازو با پسر جوانی دوست می‌شود که مشخص می‌شود مادرش همان «یوشینو»، عشق قدیمی اوست؛ کسی که ایسازو به دلیل اختلافات طبقاتی هرگز موفق به ازدواج با او نشده بود.

« سردار واشیزو » ( میفونه ) و دوستش ، « سردار میکى » ( چیاکى ) ، پس از پیروزى در جنگ ، در جنگل گم مى‏ شوند و جادوگرى را مى‏ بینند که پیش‏گویى مى‏ کند « واشیزو » به حکومت خواهد رسید ، اما ورثه‏ ى « میکى » جانشینش مى‏ شوند . خیلى زود « واشیزو » ابتدا پادشاه و بعد « میکى » را مى‏ کشد …