این محصول کمپانی سووکینو یک تجربه اولیه و بزرگ در سینمای تاریخی شوروی درباره دوران «اپریچنینا» در تاریخ مسکووی بود که درام‌های لباس‌پوش و هیجان گوتیک این ژانر را با تفسیر مادی‌گرایی تاریخی درباره برخورد دیالکتیکی پیشرفت علمی و استبداد مذهبی پدرسالارانه در دوران تزار ایوان مخوف ترکیب می‌کرد. داستان فیلم درباره یک مخترع خودآموخته از طبقه سرف‌ها به نام نیکیشکا است که تلاش‌هایش برای ساختن یک ماشین پرنده، اتهامات جادوگری را علیه او برمی‌انگیزد. نیکیشکا و معشوقه‌اش فیما توسط ارباب فئودال، کورلیاتف، که روستای آن‌ها را در یک نزاع کوچک بر سر زمین تصاحب کرده است، تحت تعقیب قرار می‌گیرند. آن‌ها زمانی نجات می‌یابند که زمین‌های کورلیاتف توسط تزار در جریان مبارزات استبدادی‌اش علیه سیستم فئودالی مصادره می‌شود. ایوان، نیکیشکا را در کارخانه کتان‌بافی خود به کار می‌گیرد؛ جایی که تزارینا ماریا تمریوکونا که تزار او را به خاطر ساقی‌اش فئودور نادیده می‌گرفته، به این سرف جوان چشم می‌دوزد. مجموعه‌ای از توطئه‌های هولناک، رقص خونینی را در اتاق خواب، تالار ضیافت، کلیسا و سیاه‌چال به راه می‌اندازد.