یک مزدور انگلیسی به کوبای پیش از انقلاب می‌آید تا به آموزش ارتش فاسد ژنرال باتیستا علیه چریک‌های کاسترو کمک کند؛ در حالی که همزمان با معشوقه سابقش که اکنون با یک مالک مزرعه بی‌اخلاق ازدواج کرده، رابطه‌ای عاشقانه برقرار می‌کند.

پس از یک سفر طولانی، کاپیتان بارت کشتی خود را در بندر لندن پهلو می‌دهد و از سوی نیروی دریایی بریتانیا مأموریت جدیدی به او واگذار می‌شود: دستگیری هنری مورگان بدنام، دزد دریایی که در سراسر دریای کارائیب ویرانی به بار آورده است. کاپیتان بارت پس از استخدام برخی از همسفران قدیمی برای خدمه خود، در جستجوی این دزد دریایی بدنام به راه می‌افتد و در این مسیر، یک زن زیبای قاچاق‌سوار نیز به آن‌ها ملحق می‌شود.