پسران شجاع مناطق خوسورتی و کیستتی برای دفاع از سرزمین‌های خود با یکدیگر می‌جنگند. اما آن‌ها برای احترام به مهارت و شجاعت واقعی دشمن، در برابر سنت‌های نادرست داخلی خود می‌ایستند و خود را در تقابل با هموطنانشان می‌بینند.

یک کارگر جوان در یک کارخانه شراب‌سازی دولتی محلی مشغول به کار می‌شود، اما خیلی زود با پی بردن به فساد موجود در حکومت شوروی، نسبت به آن سرخورده و ناامید می‌گردد.