وقتی لئو و اولریش، دو دوست صمیمی و قدیمی، پس از پایان دوره خدمت سربازی به خانه بازمی‌گردند، لئو در ایستگاه راه‌آهن با فلیسیتاس زیبا ملاقات می‌کند و مسحور زیبایی او می‌شود. در پی این آشنایی رسوایی بزرگی به بار می‌آید که منجر به تبعید لئو می‌شود. او پس از سه سال به خانه بازمی‌گردد و درمی‌یابد که چیزهای زیادی تغییر کرده است.

یک کلاهبردار که درگیر یک شیادی در مسابقات بوکس است، از یک کودک یتیم و یک دختر زیبا راه و روش بهتری برای زندگی می‌آموزد.