جیم کیلیان به امید ایجاد یک زندگی آرام به عنوان کشیش محلی وارد شهر کوچکی در آریزونا می‌شود، اما به زودی خود را در میان دشمنی بین پرورش‌دهندگان گوسفند و گاوچران‌ها می‌بیند. لولوپا، یک زن جوان بومی آمریکا، پس از اینکه پدر چوپانش توسط کوک بک، پسر شرور رئیس گاوچران‌ها به دار آویخته می‌شود، از کیلیان درخواست کمک می‌کند. کیلیان باید اقدامات خود را به دقت بسنجد تا مبادا چرخه انتقام‌جویی و تلافی را تداوم بخشد.

جان و الن زندگی بی‌نقصی دارند؛ جان صاحب یک کسب‌وکار موفق است، الن معلم مدرسه است و آن‌ها دو فرزند زیبا بزرگ کرده‌اند. اما این تصویر رویایی زمانی که ابتلای الن به یک بیماری ویرانگر تشخیص داده می‌شود، از هم می‌پاشد. رابطه این زوج با سخت‌ترین آزمون خود روبرو می‌شود و طولی نمی‌کشد که کسب‌وکار جان آسیب می‌بیند و با پیدا شدن یک شریک جدید برای دویدن، وفاداری او نیز دچار لغزش می‌شود.

سه زن جوان عضو یک انجمن دانشگاهی تلاش می‌کنند تا عشق زندگی خود را در میان مردان مناسب پیدا کنند، در حالی که نگران تغییرات در سبک زندگی خود با شروع قانون یکپارچه‌سازی نژادی در دانشگاهشان در آلابامای تفکیک‌شده سال ۱۹۵۷ هستند.

ویل برای گذراندن سال آخر تحصیلی خود در دهه ۱۹۶۰ وارد یک آکادمی نظامی در اعماق جنوب آمریکا می‌شود. یک دانشجوی سیاه‌پوست به نام پیرس برای اولین بار در این آکادمی پذیرفته شده است و از ویل خواسته می‌شود تا مراقب نژادپرستی‌های اجتناب‌ناپذیر باشد. نژادپرستان در قالب گروهی مخفی از دانشجویان نخبه به نام «ده نفر» ظاهر می‌شوند. آن‌ها می‌خواهند پیرس با اراده خودش آنجا را ترک کند، اما آماده‌اند برای تبدیل این تصمیم به «اراده شخصی‌اش» او را شکنجه کنند. ویل مجبور می‌شود به پیرس کمک کند و آماده است تا برای این کار آینده شغلی خود را به خطر بیندازد.

وقتی والینکوف، کارآگاه دایره جنایی که به الکل اعتیاد دارد، به پرونده سرقتی منتقل می‌شود که به نظر می‌رسد پای یک مامور شهرداری عجیب و غریب در میان است، یک همکار جدید نیز به او داده می‌شود؛ گروهبان ناتالی زیمرمن، زنی واقع‌گرا که در بحران میانسالی به سر می‌برد و از همراهی با والینکوف اصلاً استقبال نمی‌کند. اما با کشیده شدن پای این دو پلیس آسیب‌دیده روحی به دنیای عجیب نمایش‌های سگ، حامیان افراطی حیوانات و قبرستان‌های حیوانات خانگی، آن‌ها به یکدیگر نیز علاقه‌مند می‌شوند.