جیک فولر، افسر پزشکی نیروی دریایی ایالات متحده، برای یک سفر دوستانه به یک زیردریایی روسی اعزام می‌شود. اما او و همراهش، ستوان سواین، خود را در میان تروریست‌هایی تنها می‌بینند که کنترل زیردریایی را به دست گرفته‌اند و تهدید به شلیک سلاح‌های هسته‌ای آن می‌کنند.

یک نویسنده آزادکار که با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، هنگام تحقیق درباره زندگی شبانه مبدل‌پوشان، به طور تصادفی با یک قاتل زنجیره‌ای در حین ارتکاب جرم روبرو می‌شود. این دو سپس وارد یک شراکت عجیب می‌شوند تا انگیزه‌ها و آثار قاتل را مستند کنند؛ در حالی که کارآگاهی تسخیرشده که با شیاطین درونی خود می‌جنگد، سعی در حل این جنایات دارد.