پس از فرار مادرش از خانه، توموکو برای تبدیل شدن به یک گیشا تربیت می‌شود. یک روز توموکو مادرش را در یکی از محله‌های بدنام توکیو ملاقات می‌کند و زندگی‌اش به شدت دچار بحران می‌شود.

کاجی که با برچسب سرخ به ارتش ژاپن فرستاده شده است، شاهد بی‌رحمی‌ها در ارتش است و علیه رفتارهای ظالمانه با یکی از سربازان تازه‌وارد شورش می‌کند. او همچنین شاهد فرار دوستش شینجو به مرز روسیه است و در نهایت خود را در خط مقدم برای مبارزه در یک نبرد از‌پیش‌باخته در برابر لشکر تانک‌های روسی می‌بیند.