یک آسیب‌شناس قانونی در آستانه بازنشستگی است تا وقت خود را با دخترش بگذراند. با این حال، وقتی دخترش ربوده می‌شود، او مجبور می‌شود به کار خود ادامه دهد.

یک امانت‌فروش در شهرکی دورافتاده در یک ساختمان متروکه به قتل رسیده پیدا می‌شود. سه نفر مورد سوءظن قرار می‌گیرند اما همگی بهانه‌های بی‌نقصی برای تبرئه خود دارند و تحقیقات متوقف می‌شود. تقریباً پانزده سال می‌گذرد و بازرس پرونده تصمیم می‌گیرد دوباره تحقیقات را آغاز کند.

آقای کیم بیکار است، در بدهی غرق شده و دوست‌دخترش نیز او را ترک کرده است. او تصمیم می‌گیرد با پریدن به رودخانه هان به زندگی خود پایان دهد، اما آب او را به ساحل یک جزیره کوچک و خالی از سکنه در وسط رودخانه می‌آورد. او به زودی فکر خودکشی یا نجات را رها می‌کند و زندگی جدیدی را به عنوان یک جزیره‌نشین آغاز می‌کند. کارهای عجیب و غریب او توجه زن جوانی را جلب می‌کند که آپارتمانش رو به رودخانه است. کشف او زندگی هر دوی آن‌ها را تغییر می‌دهد.

در پارکینگ یک بیمارستان، به افسر پلیس سونگ یون هوا درباره پارک پونگ شیک اطلاعاتی داده می‌شود؛ مردی متهم به اخاذی و فریب زنان خانه‌دار ثروتمند. یکی از آخرین قربانیان او همسر رئیس پلیس است که با وجود پرداخت ۳۰ هزار دلار به او، از شهادت دادن علیه وی خودداری می‌کند. به سونگ ماموریت داده می‌شود تا به عنوان بیمار در بیمارستان نفوذ کند تا مدارک لازم برای دستگیری او را به دست آورد. او در بیمارستان با پارک که مردی آرام و مبادی آداب است روبه‌رو می‌شود و هنگام نوشیدن قهوه با او هم‌کلام می‌شود. پارک اشاره می‌کند که از طریق آموزش رقص امرار معاش می‌کند. سونگ از او می‌پرسد که چرا به سراغ رقص رفته و پارک داستان زندگی خود را آغاز می‌کند.

در ۳۱ ژانویه ۱۹۶۸، ۳۱ تکاور کره شمالی در مأموریتی ناموفق برای ترور رئیس‌جمهور پارک چونگ هی به کره جنوبی نفوذ کردند. ارتش کره جنوبی برای انتقام، تیمی متشکل از ۳۱ جنایتکار را در جزیره سیلمیدو گرد هم آورد تا در مأموریتی انتحاری برای بازپس‌گیری شرف خود، کیم ایل سونگ را به قتل برسانند؛ اما این مأموریت لغو شد و آن‌ها را سرخورده و ناامید رها کرد. این فیلم بر اساس یک شورش نظامی در دهه ۱۹۷۰ ساخته شده است.