یک پسر بچه یهودی در دهه ۱۹۲۰ در مونترال با پدربزرگی که برایش داستان تعریف می‌کند و پدری که تن به کار نمی‌دهد، بزرگ می‌شود.

موریس میشکین یک یهودی مذهبی و سالخورده در نیویورک است. همسرش فانی به شدت بیمار است. او خیاط است اما به دلیل کمردرد شدید نمی‌تواند کار کند و حتی پول کافی برای خرید داروهای فانی را ندارد. سرانجام، مرد سیاه‌پوستی ناگهان در آشپزخانه میشکین ظاهر می‌شود. او ادعا می‌کند فرشته‌ای از سوی خداست که برای کمک به میشکین فرستاده شده است. این فرشته سیاه‌پوست حتی یهودی است و الکس لوین نام دارد؛ اما آیا موریس حرف‌های این فرشته را باور خواهد کرد؟ و آیا این فرشته می‌تواند معجزه‌ای را که وعده داده است انجام دهد؟