یک کارگردان در حین کار بر روی جدیدترین فیلم خود، که بازآفرینی دوران نوجوانیاش در یک روستای کوهستانی در ژاپن است، با بنبست خلاقیت مواجه میشود.
در توکیوی دهه ۱۹۶۰، گوندا صاحب باری است که محل تجمع همجنسگرایان و دگرپوشان است. گوندا با مدیر بار، لدا، در رابطه است. وقتی ادی جوان رابطهای پرشور را…