پسر جوانی به نام آیزاک پس از مرگ ناگهانی پدرش، همراه با نامادری خود در یک عمارت بزرگ زندگی می‌کند. اما زمانی که آیزاک و نامادری‌اش با موجودی ترسناک و عجیب و غریب که شباهت آزاردهنده‌ای با پدر آیزاک دارد، روبرو می‌شوند، زندگی و امنیت خود را در خطری جدی می‌بینند و ...

این درام تلخ در انگلستان دهه 1980 در پس زمینه خرده فرهنگ های مود، اسکین هد و دوچرخه سوار می گذرد. دنی یک اسکین هد جوان است که با زندگی خانگی خود دست و پنجه نرم می کند و با جمعیت اشتباهی درگیر شده است. این به تری هریسون، یکی از دوستان قدیمی خانواده بستگی دارد که به او کمک کند تا از آن خلاص شود.