کارل کرال، مردی کاریزماتیک و با اعتمادبه‌نفس، سردبیر یک مجله مردانه است. او با وجود داشتن شخصیتی زن‌ستیز و مردسالار، در میان زنان بسیار محبوب است. با این حال، او در زندگی شخصی خود با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. او مدام با همسر سابقش بر سر دختر ۱۷ ساله‌شان، جولی، که از سبک زندگی جدید پدرش بیزار است، جروبحث می‌کند. به زودی پیامدهای رفتارش گریبان‌گیر او می‌شود؛ کارش را از دست می‌دهد و پست سردبیری به یک زن جوان و زیبا واگذار می‌شود. اما بدشانسی‌های او به همین‌جا ختم نمی‌شود. پس از یک دعوای دیگر با همسر سابق و دخترش و تصادف یک راننده زن با ماشین او، کارل و صمیمی‌ترین دوستش، چستمیر، شبی را به میخوارگی شدید می‌گذرانند. در طول آن شب پرماجرا، او آرزو می‌کند که کاش یک زن بود. وقتی صبح روز بعد از خواب بیدار می‌شود، متوجه می‌شود که آرزویش برآورده شده است.

در سال ۱۸۹۷، در قلعه‌ای نزدیک شهر ورولف‌ویل در کوه‌های کارپات، پروفسور اورفانیک که کمی مجنون است، روی اختراعات جدیدش آزمایش می‌کند که حتی در آن زمان شامل تلویزیون و دوربین فیلم‌برداری می‌شود. او همچنین یک طرفدار متعصب اپرا است و جسد خواننده محبوبش را در سرداب قلعه نگه می‌دارد. دستیار دانشمند دیوانه بارون برای دور نگه داشتن بازدیدکنندگان کنجکاو، انواع پدیده‌های ترسناک را اختراع می‌کند تا به قلعه شهرتی وحشتناک بدهد.