یک شعر تصویری درباره مشکلات رابطه عاطفی یک زوج میانسال.

دو مرد جوان مبتلا به اچ‌آی‌وی مثبت، یکی منتقد فیلم نیمه‌بیکار و دیگری یک تن‌فروش جذاب، دست به یک سفر جنایتکارانه در سراسر کشور می‌زنند.

این فیلم تصویری از گذر یک سال از زندگی چند دوست در سانفرانسیسکو در حدود سال ۱۹۸۸ (پیش از رونق دوران دات‌کام در شهر) است؛ داستانی آرام و غبارآلود از ماری‌جوانا که مانند مه معروف شهر شناور است و عادات و رفتارهای نسلی را در بر می‌گیرد که این شهر را، هرچند برای مدتی کوتاه، از آن خود کردند. فیلم به شکلی غیرمستقیم زمان و مکان آن دوره را ترسیم می‌کند، از جمله همه‌گیری ایدز، انقلاب جنسی و بقایای جنبش سال ۶۸ که هنوز در هوا موج می‌زند. یک کمدی آرام و بسیار سانفرانسیسکویی از زندگی در میان گروه کوچکی از دوستان. این فیلم در مدت حدود یک ماه توسط جاست و دوستانش که بیشترشان بازیگران غیرحرفه‌ای بودند، به صورت بداهه ساخته شد.