یک تعطیلات قایقرانی به طور غیرمنتظره ای از کنترل خارج می شود زمانی که دختر نوجوانی راز تاریک دوست جدید مادرش را کشف می کند و ...

لی، زنی آمریکایی و خسته از دنیا، وارد شهری در ایتالیا می‌شود. درگیری‌های او با کارکنان هتل، سیگار کشیدن‌های مداوم و بی‌توجهی‌اش به تلفنی که مدام زنگ می‌خورد، نشان از تلاطم درونی او دارد. او در فواصل خواب‌های ناآرامش، در خیابان‌ها پرسه می‌زند و از پناهندگان عکس می‌گیرد؛ گویی دوربینش هم‌زمان یک سلاح و یک شاخه زیتون برای صلح است. لی در حالی که تلاش می‌کند با شیاطین درونش روبه‌رو شود، تصمیم می‌گیرد به زن جوان و زیبایی که به کمک نیاز دارد یاری برساند.

در جزیره‌ای دورافتاده و جنگلی، زن جوانی مراقب پیرمردی می‌شود که در وضعیت نباتی قرار دارد. روتین منزوی او به تدریج به کشمکشی با میل جنسی، گناه و فقدان تبدیل می‌شود.