تصویربرداری باشکوه از سفر یک گروه اکتشافی ژاپنیِ کشتی‌شکسته از اقیانوس آرام و در امتداد سیبری تا دربار کاترین کبیر روسیه. این اثر محصول مشترک روسیه و ژاپن درباره یک رویداد منحصر‌به‌فرد تاریخی است که در جشنواره فیلم کن و دیگر جشنواره‌ها بسیار درخشید، اما با وجود ابعاد بزرگ، ارزش‌های تولید بالا و داستان بسیار انسانی‌اش از برخورد فرهنگ‌ها، به اکران گسترده نرسید.

در مسکوی دهه ۱۹۲۰، مدت کوتاهی پس از انقلاب اکتبر، سگ ولگردی به نام شاریک توسط پروفسور پرئوبراژنسکی، جراح ثروتمند و محترم، نگهداری می‌شود. پروفسور یک آزمایش پزشکی جسورانه روی سگ انجام می‌دهد که او را به یک انسان تبدیل می‌کند. همان‌طور که شاریکوف تازه متحول‌شده شروع به هدایت زندگی در آپارتمان پروفسور می‌کند، رفتار خشن و ایده‌های انقلابی او خانه را زیر و رو می‌کند.

در ایتالیا، زنی در حال مرگ به نوه خود می‌گوید که سال‌ها پیش گنجینه‌اش را در روسیه و در شهر لنینگراد پنهان کرده است. با مطلع شدن افراد بیشتری از این موضوع، آن‌ها راهی لنینگراد می‌شوند تا شیری را که شایعه شده گنج زیر آن دفن شده است، پیدا کنند.

این فیلم به آهنگساز بزرگ روسی، پیوتر چایکوفسکی (۱۸۴۰-۱۸۹۳) تقدیم شده است. فیلم داستان بیست سال آخر زندگی این استاد بزرگ و دوستی او با بارونس فون مک را روایت می‌کند؛ زنی برجسته در زمان خود که سال‌ها فرشته نگهبان چایکوفسکی بود. این فیلم همچنین شامل بازگشت به دوران کودکی و نوجوانی آهنگساز است و زندگی چایکوفسکی را به شکلی شاعرانه در پس‌زمینه‌ای از قطعات اپراها و باله‌های او که توسط بهترین نوازندگان روسی اجرا شده‌اند، بازگو می‌کند.

کودکان علیه قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای که در طول اقامت خود در یک اردوگاه پیشاهنگان جوان کمونیست با آن‌ها روبرو هستند، شورش می‌کنند.