ارل پیلچر جونیور یک مغازه اجاره تجهیزات را در آرکانزاس اداره می‌کند، با همسر، فرزندان و والدینش زندگی می‌کند و به‌ندرت کلاه لبه‌دارش را از سر برمی‌دارد. مادرش از دنیا می‌رود و نامه‌ای از خود به جا می‌گذارد که در آن توضیح داده ارل فرزند واقعی او نیست، بلکه فرزند یک زن سیاه‌پوست است که هنگام زایمان فوت کرده است؛ علاوه بر این، او یک برادر ناتنی به نام ری در شیکاگو دارد که مادرش از او خواسته به ملاقاتش برود. ارل راهی این سفر می‌شود و در ابتدا با استقبال سرد ری و پسرش ویرجیل مواجه می‌شود. خاله تی، خواهر مادر واقعی او که زنی سالخورده و نابینا و بزرگ خاندان است، ارل را زیر بال و پر خود می‌گیرد و اصرار دارد که خانواده آغوش خود را به روی او بگشایند.

کرول‌ددی و دو فرزندش در جستجوی قربانیان جدید در حال سفر در سراسر کشور هستند. این خانواده آشفته عادت وحشتناکی دارند که قبل از کشتن افراد، پوست آن‌ها را به صورت زنده می‌کنند. وقتی ون آن‌ها خراب می‌شود، یک زوج مهربان به آن‌ها پناه می‌دهند.

بیکفورد وینر، مرد جوان و به ظاهر ساده‌دلی از فورت ورث، وارد شهر کوچک دایم باکس در تگزاس می‌شود و به کارهای پست مختلفی مشغول می‌شود. او با ریس فورد و همسرش مولی دوست می‌شود، اما طولی نمی‌کشد که مولی بیکفورد را وسوسه می‌کند. تنها با ورود نامزد سابق بیکفورد، جنت کانفورتو، فاش می‌شود که بیکفورد در واقع همان سارق معروف قطار، یعنی «کید بلو» است. بیکفورد که از رسوایی ناشی از رابطه با همسر دوستش تحقیر شده است، از زندگی سالم دست می‌کشد و نقشه یک سرقت را می‌کشد.

"مل بیکرزفلد" مدیر سخت کوش فرودگاه بین المللی لینکن است که تلاش می کند فرودگاهش را با وجود طوفانی سهمگین و همسری عصبانی باز نگه دارد.اما برادر همسر عصبانی او برنامه های دیگری دارد و...