یک گیشای سالخورده که پسر نوجوان و عصبانی‌اش از شغل او خجالت می‌کشد، در کنار گیشای جوانی کار می‌کند که از خانواده‌اش به خاطر مجبور کردن او به یک زندگی ننگین و خفت‌بار کینه به دل دارد.

درام ماچیکو و هاروکی ادامه دارد. به ماچیکو اجازه ملاقات با هاروکی داده نمی‌شود. آن‌ها در نهایت دوباره با هم ملاقات می‌کنند، اما هاروکی راهی اروپا می‌شود.

درام ماچیکو و هاروکی ادامه دارد. این دو بار دیگر در هوکایدو با هم ملاقات می‌کنند، اما باز هم از یکدیگر جدا می‌شوند.