در ماه‌های پر تب‌وتاب ملی‌گرایانه پیش از جنگ جهانی دوم، یک نوجوان سرکش به دبستان جدیدی در یک شهر کوچک در حاشیه دریای داخلی ژاپن منتقل می‌شود. او با قلدر اول مدرسه که به خواهرخوانده بزرگترش علاقه پیدا کرده، رقابت می‌کند. وقتی آن‌ها متوجه می‌شوند که قرار است این دختر برای پرداخت بدهی‌های پدرش به یک فاحشه‌خانه فروخته شود، ائتلافی ناخواسته برای نجات او تشکیل می‌دهند.

دزدان سازمان‌یافته در تلاش برای پس گرفتن زمین‌های خود، علیه حکومت بی‌رحمانه شوگون مبارزه می‌کنند.

آیاسه شینسوکه، نویسنده محبوب مجموعه‌ای از رمان‌های دخترانه، از اوتارو، شهری که در آن بزرگ شده است، دیدن می‌کند. او در آنجا با پسر عجیبی ملاقات می‌کند که خود را به نام واقعی این نویسنده معرفی می‌کند.

رابطه تاتسورو و شینیچیرو از حالتی گذرا به وضعیتی پیچیده تغییر می‌کند؛ چرا که عشق و احساسات، مرزهای بین کار و زندگی شخصی آن‌ها را از بین می‌برد.

کو، یک جوان شهری عاشق موتورسیکلت که در حومه ژاپن پرسه می‌زند، عاشق دختری محلی و بی‌پروا به نام میو می‌شود و به او موتورسواری یاد می‌دهد. وقتی میو نشان می‌دهد که یک نابغه موتورسواری است، کو نگران می‌شود که مبادا سرنوشت او به یک تصادف مرگبار ختم شود.