نیک و چارلی، دو کلاهبردار خرده‌پا، نقشه پیچیده‌ای برای سرقت از یک جواهر‌فروشی منحصر‌به‌فرد دارند. آن‌ها با استفاده از لباس‌های مبدل و تظاهر به پیرمرد و پیرزن‌های ثروتمند مقدمات کار را فراهم می‌کنند، اما وقتی نیک عاشق صاحب عتیقه‌فروشی مجاور می‌شود، اوضاع کمی پیچیده می‌شود.

دو برادر که به عنوان فیلم‌بردار خبری برای شرکت‌های رقیب در استرالیای دهه ۱۹۵۰ کار می‌کنند، می‌بینند که زندگی‌شان به شدت تحت تأثیر دوران مدام در حال تغییر قرار گرفته است.

بلو دختر نوجوانی است که با پدرش هم، که نوازنده جاز است، زندگی می‌کند. هم به سختی بیمار می‌شود و می‌میرد و حالا بلو باید به هر طریقی گلیم خود را از آب بیرون بکشد. ال، رئیس یک روسپی‌خانه، او را متقاعد می‌کند که در تشکیلاتش زندگی و کار کند. بلو بعد از مدتی تصمیم می‌گیرد این کار را رها کند و یک زندگی عادی داشته باشد، اما ال مصمم است که هرگز اجازه ندهد او به آرامش برسد.