در شهر کوچکی در ویسکانسین، پسر نوجوانی ادعا می‌کند خواب‌هایی درباره تجاوز وحشیانه و قتل زنان جوان می‌بیند. یک پزشک و کلانتر محلی متوجه می‌شوند که رویاهای این پسر واقعی هستند و احتمالاً یک فرقه شیطانی پشت این قتل‌های وحشیانه است. آن‌ها باید قاتل شرور را ردیابی کنند؛ کسی که ممکن است تجسم فناناپذیر شیطانی برخاسته از جهنم باشد.

مردی هنگام کار در یک گلخانه، پس از لمس یک گیاه عجیب و غریب دچار گزیدگی توسط یک حشره می‌شود. او بلافاصله بیمار شده و به بخش اورژانس منتقل می‌شود؛ جایی که پزشکان تشخیص می‌دهند او به یک باکتری ناشناخته و یک انگل عجیب مبتلا شده است که به شکل کرمی بزرگ و لزج از دهانش خارج می‌شود. به زودی موارد بیشتری از عفونت باکتریایی ظاهر می‌شود، اما مشکل فوری بیمارستان، آن موجود کرم‌مانند است که پس از تماس تصادفی با یک محرک رشد ژنتیکی، به ابعادی غول‌آسا می‌رسد و موجی از وحشت و خونریزی را در بخش متروکه بیمارستان به راه می‌اندازد.

پس از خرید ملکی در آمیتی‌ویل نیویورک، دبی و همسرش از سه نفر از نزدیک‌ترین دوستان خود دعوت می‌کنند تا در بازسازی خانه به آن‌ها کمک کنند. دبی که از همان ابتدا در محیط جدید احساس ناآرامی می‌کند، شروع به دیدن کابوس‌های وحشتناک و بسیار واقعی می‌کند.

زنی اهل کنتاکی که همسر معدنچی‌اش در یک ریزش کوه تا مرز مرگ رفته و پدرش نیز به آرامی بر اثر بیماری ریه سیاه در حال مرگ است، به صفوف معترضان برای یک اعتصاب طولانی و خشونت‌آمیز می‌پیوندد.

رابین ترنر، آرایشگر همجنس‌گرایی است که کارهای زیادی برای درگ‌کوئین‌ها انجام می‌دهد، در حالی که همیشه در آرزوی آن است که روزی شجاعت لازم برای اجرای نمایش با لباس زنانه را پیدا کند. وقتی دوست اسکیزوفرنی او، لیزا، برای پیدا کردن مکانی برای اقامت نزد او می‌آید، پیوندی عمیق میان آن دو شکل می‌گیرد؛ رابین به لیزا کمک می‌کند تا دوران بارداری ناخواسته‌اش را پشت سر بگذارد و لیزا نیز رابین را تشویق می‌کند تا یک اجرای موفق در کلوب‌های شبانه راه بیندازد.