یک وکیل روستایی به مبارزه با فساد در شهر بزرگ می‌رود و تلاش می‌کند ثابت کند که یک سیاستمدارِ فراتر از سوءظن، در واقع یک کلاهبردار است؛ در حالی که هم‌زمان عاشق دختر همان سیاستمدار می‌شود.

کیت کارسون، مرد مرزنشین، در مسیر کالیفرنیا با حملات بومیان آمریکا مبارزه می‌کند.

جنی فرزند مرد جوانی را باردار است که در زلزله سان‌فرانسیسکو (۱۹۰۶) جان خود را از دست می‌دهد. او پس از زایمان تصمیم می‌گیرد فرزندش را به یک زوج متاهل و ثروتمند بسپارد. سال‌ها بعد، او به لطف حمایت یک سیاستمدار فاسد، به بزرگ‌ترین خانم رئیس فاحشه‌خانه‌های سان‌فرانسیسکو تبدیل می‌شود و علاوه بر آن در فعالیت‌های غیرقانونی مختلفی مشارکت می‌کند.