یک مرد کاتولیک میانسال و سرکوب‌شده، وارد رابطه‌ای دردسرساز با زن روسپی همسایه و پسر کوچک او می‌شود.

در مکزیک دهه ۱۹۲۰، نامزدهایی که برای جانشینی رئیس‌جمهور فعلی، ال کادیو، انتخاب می‌شوند، خود را در چنگال او می‌بینند؛ چرا که او برای رسیدن به خواسته‌هایش دست به هر کاری از جمله آدم‌ربایی، خیانت و قتل می‌زند.