یک ولگرد گیتارنواز به نوه یک دامدار کمک می‌کند تا هدف واقعی خود را در زندگی پیدا کند. آن‌ها به زودی خود را در میان یک جنگ بر سر زمین می‌بینند که توسط شخصیت‌هایی عجیب و غریب و در فضایی از رئالیسم جادویی هدایت می‌شود.

پسری از یک شهر کوچک درباره شب‌های پرهیجان دور دور در بلوار ون نایز کالیفرنیا می‌شنود. او برای دیدن این فضا به آنجا می‌رود و با رانندگان مسابقات سرعت، رقصنده‌ها و موتورسواران درگیر می‌شود.

در دهه ۱۸۸۰ در چین، «لالو» جوان توسط پدر فقیرش برای ازدواج فروخته می‌شود. لالو به جای عروس شدن، سر از یک شهر معدن طلا در آیداهو در می‌آورد؛ او حالا دارایی صاحب یک کافه است که نامش را به «چاینا پالی» تغییر می‌دهد و قصد دارد او را به عنوان وسیله سرگرمی به محلی‌ها بفروشد. لالو با امتناع از تبدیل شدن به یک فاحشه، در نهایت راه خود را در این سرزمین بیگانه که پر از شیاطین سفیدپوست است، پیدا می‌کند.

یک سرباز فراری جنگ جهانی اول در اولین مسابقه موتورسواری مسافت طولانی شرکت می‌کند.