در ماه‌های پر تب‌وتاب ملی‌گرایانه پیش از جنگ جهانی دوم، یک نوجوان سرکش به دبستان جدیدی در یک شهر کوچک در حاشیه دریای داخلی ژاپن منتقل می‌شود. او با قلدر اول مدرسه که به خواهرخوانده بزرگترش علاقه پیدا کرده، رقابت می‌کند. وقتی آن‌ها متوجه می‌شوند که قرار است این دختر برای پرداخت بدهی‌های پدرش به یک فاحشه‌خانه فروخته شود، ائتلافی ناخواسته برای نجات او تشکیل می‌دهند.

جسد مردی با صورت متلاشی‌شده و دست‌های سوخته پیدا می‌شود. به طرز عجیبی، علت مرگ خفگی تشخیص داده می‌شود. وقتی کارآگاه کائورو اوتسومی تلاش می‌کند تا شهادت همسر سابق مقتول را تایید کند، با همسایه مرموز او مواجه می‌شود و تنها چند سرنخ کوچک پیدا می‌کند تا به او در رد کردن یک شهادت به ظاهر بی‌نقص کمک کند.