دونالد، میکی و پلوتو از کوه‌های آلپ صعود می‌کنند. در ارتفاعات، دونالد بر سر گل‌های یخ با یک بز کوهی درگیر می‌شود، میکی با یک عقاب بر سر تخم‌هایش دعوا می‌کند که یکی از آن‌ها جوجه می‌شود و برای پلوتو دردسر درست می‌کند (همان‌طور که نوشیدنی الکلی که یک سگ سنت برنارد پس از سقوط پلوتو در توده برف به او می‌دهد، برایش دردسرساز می‌شود).

دونالد حرکت‌هایی را که باعث برنده شدن جام هاکی‌اش شده به برادرزاده‌هایش نشان می‌دهد. اما پسرها هم چند حرکت مخصوص به خودشان دارند.

گوفی که در اقامتگاه تفریحی شوگر بول اقامت دارد، اصول اولیه اسکی آلپاین را آموزش می‌دهد؛ ورزشی که عناوین و گوینده اصرار دارند تلفظ آن «شی‌اینگ» است. تجهیزات او البته متعلق به همان دوران است. همان‌طور که می‌توانید تصور کنید، گوفی برای موازی نگه داشتن اسکی‌هایش و حرکت به سمت پایین تپه با مشکلات زیادی روبرو می‌شود. پرش نهایی اسکی به شکلی مناسب گوفی را درست به درون تختخوابش می‌فرستد.

برف باریده است و دونالد داک می‌خواهد به سورتمه‌سواری برود. در همین حال، برادرزاده‌هایش در پایین تپه یک آدم‌برفی ساخته‌اند. دونالد سورتمه‌اش را به سمت آدم‌برفی آن‌ها نشانه می‌رود و آن را ویران می‌کند، بنابراین پسرها با قرار دادن یک تخته‌سنگ در پایین آدم‌برفی بعدی خود، تلافی می‌کنند. این یعنی جنگ، پس آن‌ها برای نبرد به دژهای برفی مخالف خود عقب‌نشینی می‌کنند.

کوه‌های پوشیده از برف؛ اما نگران نباشید، پلوتو سگ نجات در حال انجام وظیفه است. البته با توجه به اینکه او به سختی می‌تواند خودش را نجات دهد، شاید بهتر باشد نگران باشید. یک فوک بازیگوش مدام بشکه نوشیدنی او را می‌دزدد.

دونالد برای شومینه‌اش به یک کنده‌درخت نیاز دارد. متأسفانه، کنده‌ای که او انتخاب می‌کند مسکن دو سنجاب زمینی و ذخیره بلوط آن‌هاست. وقتی او درخت را قطع می‌کند، چیپ و دیل بیرون می‌افتند اما بلوط‌هایشان داخل کنده باقی می‌ماند، بنابراین آن‌ها تلاش می‌کنند تا آتش دونالد را خاموش کنند و ذخیره خود را پس بگیرند. دونالد هم البته همان‌طور که انتظار دارید با آرامش و خوش‌رویی با این قضیه برخورد می‌کند.

وقتی دونالد داک یک درخت کریسمس را قطع می‌کند، سنجاب‌های کنجکاو، چیپ و دیل، او را تعقیب می‌کنند و می‌بینند که درخت را با آجیل و شیرینی تزیین می‌کند. بنابراین آن‌ها به خانه او نفوذ می‌کنند و تصمیم می‌گیرند همه چیز را «درو» کنند و از اسباب‌بازی‌های برادرزاده‌های دونالد استفاده کنند، گویی کریسمس برای آن‌ها زودتر فرا رسیده است. دونالد نیز به همان اندازه دفاعی «بازیگوشانه» اما سرسختانه نشان می‌دهد، به طوری که همه چیز به سرعت به یک جنگ مینیاتوری تلخ دو به یک غول‌پیکر بر سر خوراکی‌های کریسمس تبدیل می‌شود.

دونالد در حال پارو کردن برف از روی پیاده‌رو است؛ چیپ و دیل هم در حال پارو کردن شاخه خود هستند. دونالد آن‌ها را فریب می‌دهد تا پیاده‌رو او را پارو کنند. آن‌ها که عصبانی شده‌اند، مخفیانه وارد خانه او می‌شوند، جایی که او در حال آماده شدن برای درست کردن پاپ‌کورن است. آن‌ها قبلاً هرگز چنین چیزی ندیده‌اند، اما عاشقش می‌شوند. آن‌ها در جعبه پنهان می‌شوند و سپس با ظرف پاپ‌کورن فرار می‌کنند.

۱۳ مارس است، روز تولد دونالد. پسرها می‌خواهند برای او یک جعبه سیگار برگ بخرند، اما بی‌پول هستند. آن‌ها سریعاً کمی کار باغبانی انجام می‌دهند و پول سیگارها را از دونالد می‌گیرند (بدون اینکه دلیلش را به او بگویند)، اما او مجبورشان می‌کند پول را در قلک بگذارند. مسئله این است: چگونه پول را بردارند بدون اینکه دونالد مچشان را بگیرد. دونالد مچ آن‌ها را هنگام خرید سیگار می‌گیرد اما فکر می‌کند آن‌ها سیگارها را برای خودشان می‌خرند و مجبورشان می‌کند آن‌قدر سیگار بکشند تا از کل جعبه حالشان به هم بخورد.

برادرزاده‌های دونالد از لباس شیر کوهی استفاده می‌کنند تا دونالد را بترسانند و فراری دهند تا بتوانند پای را از روی لبه پنجره بردارند. این فریب فاش می‌شود، اما مدت کوتاهی بعد، یک شیر کوهی واقعی از راه می‌رسد.

دونالد، صاحب پمپ بنزین، فکر می‌کند شماره برنده یک خودروی جدید زوم وی‌۸ را از دست داده است، اما برادرزاده‌هایش تصحیحیه را می‌شنوند و متوجه می‌شوند که او واقعاً شماره برنده را دارد. آن‌ها تصمیم می‌گیرند ماشین را تحویل بگیرند و او را غافلگیر کنند، اما بنزین ماشینی که سوار می‌شوند تمام می‌شود و آن‌ها بی‌پول هستند. آن‌ها تصویر یک زوم وی‌۸ را از روی یک بیلبورد می‌برند، یکی از پسرها را با لباس دخترانه تزیین می‌کنند و دونالد را فریب می‌دهند تا باک آن‌ها را پر کند. وقتی آن‌ها می‌روند، دونالد نقشه انتقام خود را می‌کشد و زمانی که پسرها با ماشین جدید دونالد بازمی‌گردند، آن را اجرا می‌کند.

دونالد در یک مزرعه تفریحی در حال گذراندن تعطیلات است. پس از اینکه همه زنان زیبا بهترین اسب‌ها را انتخاب می‌کنند، دونالد با اسب بدبخت و بی‌حالی به نام روور بوی همسفر می‌شود. اما روور بوی هیچ تمایلی به همکاری با دونالد ندارد.

دونالد هواپیمای مدل خود را به سمت درخت چیپ و دیل پرواز می‌دهد. دیل بالا می‌رود و شروع به ایجاد دردسر می‌کند.

پلوتو با هیجان به بیرون می‌دود تا به میکی در تهیه درخت کریسمس کمک کند. چیپ و دیل او را می‌بینند و مسخره‌اش می‌کنند، اما درختی که به آن پناه می‌برند همان درختی است که میکی قطع می‌کند. آن‌ها از تزیینات، به خصوص آب‌نبات‌های عصایی و ظرف آجیل مخلوط میکی خوششان می‌آید. اما پلوتو خیلی قبل از اینکه میکی متوجه آن‌ها شود، آن‌ها را می‌بیند و به دنبالشان می‌رود. مینی، دونالد و گوفی برای خواندن سرودهای کریسمس به آن‌ها سر می‌زنند.

استرلینگ هالووی، افسانه دیزنی، این انیمیشن کوتاه کلاسیک را روایت می‌کند. اشتباه آقای لک‌لک باعث می‌شود یک توله شیر کوچک تحت مراقبت گله‌ای از گوسفندان مهربان قرار گیرد. لمبرت که مورد محبت مادرش قرار گرفته اما توسط بره‌های دیگر مسخره می‌شود، به زودی به شیری عظیم‌الجثه تبدیل می‌شود، اما به همان اندازه میشی که او را بزرگ کرده، خجالتی و مهربان است. وقتی یک گرگ گرسنه شروع به تعقیب گله می‌کند، آیا لمبرت شجاعت محافظت از مادرش را پیدا خواهد کرد؟

دونالد در حال انجام کمی هرس درخت است که متوجه می‌شود چیپ و دیل در حال جمع‌آوری آجیل هستند. او شاخه بیرون لانه آن‌ها را اره می‌کند و آن را با قیر رنگ می‌کند که دیل در آن گیر می‌کند. سپس دونالد با قیچی باغبانی دسته‌بلند کمی سرگرم اذیت کردن آن‌ها می‌شود.

دونالد، باغبان سیب، متوجه می‌شود که سیب‌هایش گاز زده شده‌اند و چیپ و دیل را در حین ارتکاب جرم غافلگیر می‌کند. در نبرد متعاقب آن، دونالد از یک هلیکوپتر برای سم‌پاشی آن‌ها استفاده می‌کند (اما آن‌ها ماسک‌های گاز کوچکی دارند). و سپس او توپخانه واقعاً سنگین خود را وارد میدان می‌کند.

دونالد مقداری شکر روی پیاده‌رو می‌ریزد و طولی نمی‌کشد که مورچه‌ها کنترل کامل خانه‌اش را به دست می‌گیرند؛ کیکی را که در حال پختنش بود می‌دزدند، خط لوله‌ای از شربت افرا به تپه خود می‌کشند و آشوب به پا می‌کنند.

وقتی برادرزاده‌های دونالد با لباس‌های هالووین به خانه او می‌آیند، او روی آن‌ها آب می‌ریزد و به شوخی خود می‌خندد. یک جادوگر این صحنه را می‌بیند و تصمیم می‌گیرد به بچه‌ها کمک کند. او با جادو روزگار دونالد را سیاه می‌کند و بچه‌ها در نهایت شکلات‌ها و شیرینی‌های خود را می‌گیرند.

دونالد در حال هل دادن چرخ‌دستی بادام‌زمینی خود در پارک است که یک سنجاب پرنده از راه می‌رسد. دونالد با قول دادن یک بادام‌زمینی، او را ترغیب می‌کند تا در بستن تابلوی خود به درخت کمک کند، اما وقتی معلوم می‌شود بادام‌زمینی خراب است، دونالد زیر قولش می‌زند و جنگ با سنجاب آغاز می‌شود.

برادرزاده‌های دونالد همیشه به جای انجام کارهایشان مشغول بازی هستند. دونالد می‌خواهد آن‌ها را تنبیه کند، اما «صدای روانشناسی کودک» او را متقاعد می‌کند که به جای آن با آن‌ها همراهی کند. این روش زمانی که آن‌ها برای سوزاندن او روی چوبه مرگ هیزم خرد می‌کنند به خوبی جواب می‌دهد. اما در همین حین، سه آدم‌خوار کوتوله که از سیرک فرار کرده‌اند، قصد دارند دقیقاً همین کار را با یک دیگ آب جوش با دونالد انجام دهند.

دونالد در حال بازی در نقش یک هیزم‌شکن است، اما درختی که هدف قرار داده تصادفاً خانه چیپ و دیل است. آن‌ها برای قطع کردن درخت دردسرهای زیادی برای دونالد درست می‌کنند، اما او در نهایت موفق می‌شود. با این حال، سنجاب‌های مکار موفق می‌شوند انتقام خود را از این خرابکار خانه به دوش بگیرند.

«روحیه شکارچی» دونالد او را به یک سفر شکار می‌برد. متأسفانه، به نظر می‌رسد بقیه هم همین ایده را دارند.

گردشگران زباله‌های زیادی به جا گذاشته‌اند. جنگلبان وودلور خرس‌هایش را به کار می‌گیرد تا با تبدیل کردن کار به یک بازی (و رقص) محیط را تمیز کنند، اما وقتی خودش روی تخت آویزش دراز می‌کشد، آن‌ها متوجه حیله او می‌شوند. نقشه دوم: رشوه؛ تا زمانی که نظافت کامل نشود، غذایی در کار نیست. اما بقیه خرس‌ها زباله‌های خود را در بخش هامفری می‌ریزند، بنابراین او به چندین ترفند ناموفق برای خلاص شدن از شر آن‌ها متوسل می‌شود.

هامفری خرس شانس زیادی در ماهی‌گیری ندارد؛ هر بار که ماهی‌های خوبی صید می‌کند، حواسش پرت می‌شود و آن‌ها را می‌اندازد. بنابراین او به سراغ صید ماهی‌گیران محلی می‌رود. اما جنگلبان وودلور با این کار مخالفت می‌کند و اصرار دارد که خرس باید مثل یک خرس واقعی ماهی‌گیری کند.

دو سنجاب برای خود خانه‌ای دنج در اجاق هیزمی یک کلبه خالی ساخته‌اند. آن‌ها در یک قوطی کبریت می‌خوابند، خود را در یک پوست بلوط خالی پر از آب می‌شویند و به انعکاس خود در پشت قاشق که به عنوان آینه حمامشان عمل می‌کند نگاه می‌کنند. آن‌ها حتی یک راه پله ساخته شده با شانه جیبی دارند. میکی ماوس و سگش پلوتو که برای یک تعطیلات عالی آماده شده‌اند، به فضای آن‌ها وارد می‌شوند. آن‌ها روی دو سنجاب حساب نکرده بودند. پلوتو بلافاصله متوجه حضور این دو مزاحم می‌شود، اما میکی هرگز نمی‌فهمد. او فقط می‌داند که وقتی می‌خواهد اجاق را روشن کند، کبریت‌ها خاموش می‌شوند؛ او نمی‌داند که سنجاب‌ها به آن‌ها فوت می‌کنند. به زودی، میکی بیرون از کلبه در حال خرد کردن هیزم است، در حالی که پلوتو با سنجاب‌ها تنهاست. پلوتو تشنه به خون آن‌هاست، اما در نهایت کارش با یک بطری سس کچاپ تمام می‌شود.

در جنگل‌های آفریقا، راوی ما را با پرندگان مختلفی که در آنجا زندگی می‌کنند و دونالد داک، عکاس حیات وحش که قصد دارد عکس‌هایی بگیرد، آشنا می‌کند. متأسفانه، تمام تلاش‌های او برای عکاسی از پرندگان توسط «دلقک جنگل»، یعنی مرغ آراکوان خراب می‌شود. به عنوان مثال: وقتی دونالد تلاش می‌کند از گروهی از مرغ‌های مگس‌خوار عکس بگیرد، مرغ آراکوان با یک رقص پای روسی عکس را خراب می‌کند. دونالد به قدری عصبانی می‌شود که او را تعقیب می‌کند، اما پرنده همیشه موفق می‌شود از دونالد باهوش‌تر عمل کند و اعصاب او را به بازی بگیرد.

گوفی به شکار مرغابی می‌رود.

یک سوسک مسن‌تر از گونه‌ای کمیاب به یک سوسک جوان رهگذر توصیه می‌کند که از رودخانه عبور نکند، جایی که احتمال دارد توسط دونالد، کلکسیونر حشرات، به دام بیفتد؛ همان‌طور که خودش در جوانی نزدیک بود به دام بیفتد.

دونالد یک غرفه تیراندازی را اداره می‌کند. برادرزاده‌هایش از آنجا رد می‌شوند و او به آن‌ها یک تیراندازی رایگان پیشنهاد می‌دهد، اما وقتی اولین نفر به تمام هدف‌ها می‌زند، دونالد خسیس معروف، یک جایزه ارزان‌قیمت را جایگزین جایزه اصلی می‌کند. او سپس به دو پسر دیگر تفنگ‌های خراب می‌دهد؛ تفنگ آخری خالی است، اما هدف‌ها به هر حال می‌شکنند چون یکی از پسرها از پشت به آن‌ها ضربه می‌زند. دونالد آن‌ها را فراری می‌دهد؛ آن‌ها از غرفه رمالی بغلی برای انتقام گرفتن استفاده می‌کنند.

در پیست مسابقه، تماشاچیان مختلف (که همگی شبیه گوفی هستند) روی اسب‌ها شرط‌بندی می‌کنند. یک گوفی شیک و ثروتمند روی اسب به همان اندازه شیک «اسنپ‌شات ۳» شرط می‌بندد، در حالی که گوفی معمولی‌تر روی اسب خسته و رنجور «مو پیره» شرط می‌بندد. وقتی مسابقه شروع می‌شود، اسنپ‌شات و سوارکارش به قدری مغرور هستند که چند دقیقه پس از شروع مسابقه صبر می‌کنند تا شروع به دویدن کنند. وقتی بالاخره حرکت می‌کنند، اسنپ‌شات از ترفندهای کثیف مانند پشت پا زدن و گاز گرفتن اسب‌های دیگر دریغ نمی‌کند. متأسفانه، غرور اسنپ‌شات باعث باخت او در مسابقه می‌شود (او برای عکس پایان مسابقه ژست می‌گیرد) و «مو پیره» برنده اعلام می‌شود.

به دلیلی، دونالد سرپرستی یک نوزاد را به عهده می‌گیرد. معلوم می‌شود که او یک اردک نیست، بلکه یک کانگورو است. دونالد جوی کوچک را به خانه می‌برد و سعی می‌کند او را حمام کند، در حالی که خانم مهربان اداره سرپرستی از پشت تلفن به او می‌گوید چه کار کند. بعد از حمام، بچه دونالد از فرشی که از پوست خرس ساخته شده می‌ترسد.

یک زنبور در میان گل‌های دونالد در حال پرواز است که متوجه بهشت واقعی از گل‌ها می‌شود؛ اما این گل‌ها در واقع طرح کاغذ دیواری‌هایی هستند که دونالد دارد نصب می‌کند. زنبور از اینکه نمی‌تواند روی گل‌ها بنشیند کلافه می‌شود و دونالد هم با استفاده از این گل‌های مصنوعی شروع به اذیت کردن و بازی با او می‌کند. اما وقتی دونالد به طور تصادفی با چسب کاغذ دیواری به سقف می‌چسبد، زنبور فرصت را غنیمت شمرده و انتقام سختی از او می‌گیرد.

دونالد در حال آماده کردن یک پیک‌نیک کوچک است که متوجه عبور چند مورچه می‌شود. او تصمیم می‌گیرد یکی از آن‌ها را اذیت کند و برای این کار، کلی غذا روی کول مورچه تلنبار می‌کند. مورچه در نهایت زمین می‌خورد، اما متوجه می‌شود که دونالد روی یک گنجینه واقعی از غذا نشسته است. او بقیه مورچه‌ها را خبر می‌کند و در حالی که دونالد در حال چرت زدن است، او را تا لبه پرتگاه می‌برند و به درون رودخانه می‌اندازند. وقتی دونالد برمی‌گردد تا جلوی غارت غذاها را بگیرد، خود را ناتوان می‌بیند. او تپه مورچه‌ها را دینامیت می‌گذارد، اما این کار فقط باعث جدا شدن صخره‌ای می‌شود که خودش روی آن ایستاده و در حالی که مورچه‌ها مشغول خوردن کاپ‌کیک هستند، او دوباره به درون رودخانه سقوط می‌کند.

یک سوسک پیر که در همسایگی دونالد داک زندگی می‌کند، برای سوسک جوانی که تحت سرپرستی‌اش است توضیح می‌دهد که چرا باغچه دونالد آن بهشتی که به نظر می‌رسد نیست. او این کار را با تعریف کردن ماجرای نبردهای خودش با دونالد در اولین باری که باغچه را کشف کرد و فرار جان‌به‌دربردنش به کمک چند پرنده انجام می‌دهد.

دونالد داک موقع پختن پنکیک برای صبحانه دچار دردسرهای زیادی می‌شود؛ چرا که چیپ و دیل مشغول شیطنت و خرابکاری هستند. دونالد نقشه‌های مختلفی را برای خلاص شدن از دست آن‌ها امتحان می‌کند، اما آن‌ها بارها و بارها نقشه‌های او را نقش بر آب می‌کنند.

دونالد در گلخانه خود مشغول کار است که متوجه زنبوری می‌شود که در حال جمع‌آوری شهد است. دونالد روش‌های مختلفی را برای پیدا کردن کندو امتحان می‌کند و با وجود تلاش‌های زنبور برای گمراه کردن او، در نهایت کندو را درون رادیاتور یک ماشین قدیمی پیدا می‌کند. او عسل را خالی می‌کند و می‌خواهد آنجا را ترک کند که زنبور متوجه او شده و حمله‌ای را آغاز می‌کند. زنبور یک تیغ کاکتوس به نیش خود اضافه می‌کند تا آن را تیزتر کند. دونالد تسلیم می‌شود و همه عسل‌ها به جز یک شیشه را پس می‌دهد، تا اینکه زنبور دوباره مچ او را می‌گیرد.

مک، سوسک پیر، با استناد به دفترچه یادداشت روزانه کشتی، تعریف می‌کند که چگونه او و کاپیتان دونالد داک تنها بازماندگان یک کشتی‌شکستگی بودند. این حشره همیشه شک داشت که اردک با او منصفانه رفتار نمی‌کند؛ در واقع دونالد مدام سهم غذای او را بالا می‌کشید و بدون اینکه خودش بفهمد، هم روی کلک شکسته و هم بعد از رسیدن به یک جزیره متروکه، از او به عنوان طعمه ماهیگیری استفاده می‌کرد. اما در نهایت آن‌ها نجات یافتند و تا آخر عمر در کنار هم ماندند، هرچند دونالد حتی در سنین پیری هم دست از کارهایش برنمی‌داشت.

دونالد داک که عاشق بیسبال و آرزوی ستاره شدن دارد، از شنیدن بازی مسابقات جهانی از رادیو و بازی کردن نقش ستاره محبوبش، کیسی، در حیاط خانه خود لذت می‌برد. متأسفانه یک زنبور عسل عاشق موسیقی نیز به همان اندازه مشتاق است که از همان رادیو به یک سمفونی دلنشین گوش دهد و با تکان دادن یک چوب کبریت به عنوان چوب رهبری، نقش رهبر ارکستر را بازی کند، به جای اینکه به گرده‌افشانی گل‌های باغچه بپردازد. دونالد ابتدا رادیو را خاموش می‌کند، سپس آن را پنهان می‌کند، اما زنبور از داخل رادیو موج را تغییر می‌دهد. دونالد سعی می‌کند او را دنبال کند، اما از نیش زنبور می‌ترسد. نبرد برای انتخاب شبکه رادیویی بدتر و انتقام‌جویانه‌تر می‌شود.

در دهه ۱۸۹۰، دونالد سوار بر دوچرخه قدیمی خود به دیدن دیزی می‌رود که چیپ و دیل شروع به مسخره کردن او می‌کنند. این ماجرا به سرعت به یک جنگ تمام‌عیار میان دونالد و این دو سنجاب زمینی تبدیل می‌شود.

دونالد داک به موزه اختراعات مدرن می‌رود. او پس از ورود بدون پرداخت بلیط، با یک ربات پیشخدمت مواجه می‌شود که هر بار او را می‌بیند کلاهش را برمی‌دارد. دونالد از این کار بسیار کلافه می‌شود و هر بار به طور جادویی کلاه جدیدی برای خود درست می‌کند و به راهش ادامه می‌دهد. دونالد با نادیده گرفتن تابلوی دست نزنید، شروع به بازی با یک دستگاه بسته‌بندی می‌کند و در نهایت خودش بسته‌بندی می‌شود. او همچنین با یک ربات پرستار بچه و یک صندلی آرایشگری تمام‌اتوماتیک مواجه شده و آن‌ها را امتحان می‌کند که هیچ‌کدام عاقبت خوشی برایش ندارند.

دامبلا، خواهر دونالد، سه پسرش به نام‌های هوی، دوی و لویی را به ملاقات دایی‌شان دونالد می‌فرستد. نگهداری از آن‌ها برای دونالد کار بسیار سختی از آب درمی‌آید، حتی با وجود کمک گرفتن از کتاب تربیت فرزندش.

دونالد مسئول حمل بار در یک ایستگاه راه‌آهن دورافتاده است. بخشی از آخرین محموله باری، شترمرغی به نام هورتنس است که بیش از حد با دونالد صمیمی می‌شود و هر چیزی را که جلویش باشد می‌خورد، چه غذا باشد و چه نباشد (که بیشتر نیست): یک آکاردئون دهنی، یک ساعت زنگ‌دار و چند بادکنک، که همگی وقتی هورتنس دچار سکسکه می‌شود شروع به واکنش نشان دادن در شکمش می‌کنند.

دونالد که یک دانش‌آموز است، میان فرشته و شیطان درونش گیر افتاده است، هرچند در مورد دونالد، مقاومت در برابر وسوسه‌های شیطان کار سختی نیست. اما سیگار کشیدنی که شیطان او را به آن تشویق می‌کند، حالش را بد و چهره‌اش را سبز می‌کند و او را به پشیمانی می‌اندازد. وقتی فرشته درونش ظاهر می‌شود و شیطان را کتک می‌زند، دونالد خوشحال می‌شود و او را تشویق می‌کند.

دونالد هدایت یک گروه پیشاهنگی متشکل از برادرزاده‌هایش را در یک پیاده‌روی در جنگل بر عهده دارد. دونالد آن‌قدرها که خودش فکر می‌کند در امور جنگل تخصص ندارد و این موضوع باعث تفریح و خنده پسرها می‌شود. او برای جلب دلسوزی آن‌ها، خود را به سس کچاپ آغشته می‌کند و تظاهر به مصدومیت می‌کند؛ اما پسرها آن‌قدر او را محکم باندپیچی می‌کنند که چشمانش جایی را نمی‌بیند. او تلوتلوخوران درون یک ظرف عسل می‌افتد و طولی نمی‌کشد که توجه بیش از حد یک خرس را به خود جلب می‌کند.

دونالد از یک فیلسوف رادیویی می‌شنود که توصیه می‌کند هنگام عصبانیت بخندید و تا ده بشمارید. او این روش را با موفقیت امتحان می‌کند و سپس روی تخت آویزان خود دراز می‌کشد تا چرت بزند. اما در میان جدال یک کرم ابریشم و مرغی که به دنبالش است، او به سرعت کلافه می‌شود و دوباره شروع به شمردن تا ده می‌کند. او حتی پرنده‌ای را که از لیمونادش به عنوان وان حمام استفاده می‌کند نادیده می‌گیرد، اما وقتی یک دارکوب به درخت سیب او حمله می‌کند و دونالد را زیر تلی از سیب دفن می‌کند، کنترل اعصابش را کاملاً از دست می‌دهد.

دریادار برد یک پنگوئن از قطب جنوب برای دونالد می‌فرستد. دونالد از بازی با او لذت می‌برد، تا اینکه فکر می‌کند پنگوئن ماهی قرمز او را خورده است. پنگوئن این کار را نکرده (هنوز)، بنابراین دونالد برای جبران اشتباهش یک ماهی از یخچال می‌آورد. اما وقتی برمی‌گردد، دلیل واقعی برای عصبانی شدن از دست پنگوئن پیدا می‌کند.

دونالد داک که یک پیک‌رسان است، استخدام می‌شود تا در روز جمعه سیزدهم یک بسته مرموز را تحویل دهد. یک گربه سیاه مزاحم و این واقعیت که بسته حاوی یک بمب ساعتی فعال است، کار او را به شدت دشوار می‌کنند.

دونالد با یک قایق کایاک به سفر می‌رود. وقتی به محل کمپ خود می‌رسد، قایق را خالی می‌کند، با صندلی تاشو خود کلنجار می‌رود و به خواب می‌رود. در این میان، سنجاب‌های جنگل که با صدای قارقار او جذب شده‌اند، تمام آذوقه فراوانی را که او بی‌دقت رها کرده بود با خود می‌برند. این کار توجه یک خرس را جلب می‌کند و دونالد خیلی زود خود را در حال مبارزه با خرس می‌بیند.

دونالد در حال شستن شیشه‌های یک برج مرتفع است؛ پلوتو دستیار اوست که طناب سکو را می‌کشد و سطل‌ها را پر می‌کند، اما بیشتر وقتش را به خوابیدن می‌گذراند. درست زمانی که بالاخره کارها به خوبی پیش می‌رود، دونالد مرتکب اشتباه بزرگی شده و یک زنبور را آزار می‌دهد.

دونالد و برادرزاده‌هایش کارکنان یک ایستگاه آتش‌نشانی هستند. هوی، دوی و لویی که از خروپف‌های دونالد کلافه شده‌اند، زنگ خطر آتش‌نشانی را به صدا درمی‌آورند. طولی نمی‌کشد که دست‌وپاچلفتی‌بازی‌های دونالد خود ایستگاه آتش‌نشانی را به آتش می‌کشد. آن‌ها با شنیدن صدای آژیر به سرعت حرکت می‌کنند، بدون اینکه متوجه باشند خودشان در مقصد هستند و از آنجا به بعد تلاش‌ها برای خاموش کردن آتش به فضاحت کشیده می‌شود.

دونالد برادرزاده‌هایش را در یک روز مدرسه در حال شنا کردن غافلگیر می‌کند. او فکر می‌کند صید آسانی به چنگ آورده است، اما پسرها بسیار باهوش‌تر از این حرف‌ها هستند. وقتی او سعی می‌کند با دود کردن آن‌ها را از کلبه درختی‌شان بیرون بکشد، آن‌ها سه بوقلمون بریان را در تخت خود قرار می‌دهند و یکی از پسرها را شبیه به یک فرشته آرایش می‌کنند.

دونالد کشاورز روز کاری خود را در مزرعه سپری می‌کند تا اینکه یک مگس مزاحم باعث می‌شود هنگام دوشیدن شیر گاو، کنترل اوضاع از دستش خارج شود.

دونالد ولگرد شام را از روی میز پیت پای‌چوبی می‌دزدد. پیت به دونالد یک قالب دینامیت می‌دهد و سپس او را به کار قطع کردن درختان می‌گمارد. گفتن اینکه دونالد یک چوب‌بر بی‌عرضه است، حق مطلب را ادا نمی‌کند. پس از چندین حادثه ناگوار، پیت با واگن‌های دستی راه‌آهن به تعقیب دونالد می‌پردازد.

دونالد در یک پایگاه آموزشی هوایی در بخش خدمات آشپزخانه گیر افتاده است. گروهبان پیت ابتدا یک تپه بزرگ سیب‌زمینی برای پوست کندن به او می‌دهد و سپس چند تست از او می‌گیرد: چشم‌هایت را ببند و انگشتانت را به هم بزن، دم را روی نقاشی هواپیما بچسبان. او در نهایت به پرواز فرستاده می‌شود، اما تازه آنجا متوجه می‌شود که این یک پرش با چتر نجات است. در نهایت، دونالد و پیت هر دو بدون چتر نجات و همراه با یک بمب در حال سقوط آزاد قرار می‌گیرند.

دونالد تمام تلاش خود را می‌کند تا به عنوان پیشخدمت هتل، مودب و باوقار رفتار کند. اما وقتی اولین مهمان او پیت جونیور است، انجام این کار تقریباً غیرممکن می‌شود.

سرباز داک یک نقاش استتار است. او یک توپ جنگی غول‌پیکر را با رنگ‌های بسیار تند نقاشی می‌کند، تا اینکه گروهبان پیت توضیح می‌دهد هدف این است که توپ دیده نشود. دونالد یک سطل رنگ نامرئی‌کننده آزمایشی پیدا می‌کند و توپ را ناپدید می‌کند. پیت از این کار راضی نیست و دونالد را به درون سطل رنگ پرت می‌کند و سپس او را تعقیب می‌کند تا اینکه به ژنرال برخورد می‌کنند. در حالی که پیت سعی دارد موضوع را توضیح دهد، دونالد با یک کاکتوس به او سقلمه می‌زند و سپس برای دزدیدن چند پای فرار می‌کند. در نهایت، پیت دیوانه می‌شود و شروع به پرتاب بی‌هدف نارنجک‌ها می‌کند و با ژنرال به دردسر بزرگ‌تری می‌افتد.

دونالد داک برگه اعزام به خدمت خود را دریافت می‌کند و با عبور از کنار تمام پوسترهای تبلیغاتی جذاب ارتش، برای ثبت‌نام می‌رود. او ابتدا باید معاینه پزشکی را پشت سر بگذارد و با وجود داشتن پای صاف، قبول می‌شود. دونالد می‌خواهد پرواز کند، اما ابتدا باید دوره آموزشی گروهبان پیت را بگذراند. او با تمرینات صف‌آرایی نظامی مشکل جدی دارد و ایستادن به حالت خبردار بدون حرکت روی یک تپه مورچه، چالشی واقعی برای او می‌شود. در نهایت، دونالد سر از کار بی‌پایان در آشپزخانه درمی‌آورد.

سرباز دونالد داک در یک پیاده‌روی آموزشی بسیار طولانی و خسته‌کننده حضور دارد و لحظه به لحظه بی‌رمق‌تر می‌شود. سرانجام آن‌ها به محل اردوگاه می‌رسند و دونالد با وجود اینکه به شدت گرسنه است و شام می‌خواهد، مجبور می‌شود از دستورها اطاعت کند و ابتدا چادرش را برپا کند. با تاریک شدن هوا، او بالاخره بی‌خیال چادر زدن می‌شود. اما وقتی می‌خواهد بخوابد، صدای خروپف بلند سایر سربازان او را مجبور می‌کند سرش را زیر پتو پنهان کند. سرانجام درست زمانی که خوابش می‌برد، شیپور بیدارباش نواخته می‌شود و پیاده‌روی دوباره ادامه می‌یابد.

بازی قدیمی حدس زدن مهره زیر لیوان این بار شکل جدیدی به خود می‌گیرد؛ چرا که دونالد داک پس از ساعت خاموشی بیرون از پادگان مانده است و حالا باید بدون اینکه توجه پیت را جلب کند، مخفیانه به داخل بازگردد.

دونالد داک در این فیلم مستند کوتاه و الهام‌بخش پویانمایی، با مالیات بر درآمد و فواید آن برای تلاش‌های جنگی آمریکا دست‌وپنجه نرم می‌کند.

دونالد در یک پست شنود مشغول نگهبانی است و خوابش می‌برد؛ او در خواب شیپور می‌زند و برادرزاده‌هایش را بیدار می‌کند. آن‌ها برای انتقام، یک هواپیمای مدل پر از سربازهای زنجبیلی چترباز را به هوا می‌فرستند؛ دونالد آن را ساقط می‌کند و با دیدن چترها (و شنیدن صدای شبیه‌سازی‌شده جنگ) از ترس پناه می‌گیرد، تا اینکه یکی از آن‌ها روی نوکش فرود می‌آید. دونالد برادرزاده‌هایش را بیرون می‌اندازد تا اینکه یک زنبور را با هواپیما اشتباه می‌گیرد و آن‌ها را برای مبارزه با این تهدید بزرگ به کمک می‌طلبد.

آژاکس، گوریل قاتل، از باغ‌وحش فرار کرده است. برادرزاده‌های دونالد لباس گوریل می‌پوشند، اما طولی نمی‌کشد که دونالد با گوریل واقعی روبرو می‌شود و آن‌ها شروع به تعقیب یکدیگر می‌کنند تا اینکه رادیو دستورالعمل‌هایی را برای رام کردن آژاکس پخش می‌کند.

پیتِ پادراز در حال تمرین ترومبون است، آن هم به بدترین شکل ممکن. نوازندگی او آن‌قدر بد است که خدایان، ژوپیتر و ولکان، و همچنین همسایه‌اش دونالد را کلافه کرده است. فقط دونالد آن‌قدر جسارت دارد که با او روبرو شود. او این کار را می‌کند و پیت با لگد او را به خانه‌اش پرت می‌کند. خدایان این صحنه را می‌بینند و تصمیم می‌گیرند قدرت کمی به دونالد بدهند که بلافاصله به مذاقش خوش می‌آید و مغرورش می‌کند.

دونالد در حال تلاش برای جمع‌آوری تخم یک کندور (کرکس آمریکایی) است که ناگهان کندور مادر بازمی‌گردد. او درون یک تخم خالی پنهان می‌شود و وقتی مادر بزرگ و گرم روی تخم می‌نشیند، از کارش پشیمان می‌شود. پشیمانی او زمانی بیشتر می‌شود که از تخم «بیرون می‌آید» و مامان او را تشویق به پرواز می‌کند؛ و البته مادر بسیار محافظه‌کارتر از آن چیزی نشان می‌دهد که دونالد دوست دارد.

به دونالد داک دستور داده می‌شود تا یک فرودگاه ژاپنی را نابود کند. او پس از پرش با چتر نجات از هواپیما، در یک جنگل ژاپنی فرود می‌آید. او از یک قایق بادی برای عبور از رودخانه استفاده می‌کند، اما به محض اینکه قایق پر از آب می‌شود، دونالد برای نجات جانش شروع به دویدن می‌کند. او مراقب است که قایق به چیزی برخورد نکند تا سوراخ نشود. وقتی به لبه صخره می‌رسد، فرودگاه را می‌بیند. قایق از قبل منفجر شده و باعث جاری شدن سیلاب شده است. این حجم عظیم آب به فرودگاه سرازیر می‌شود و همه چیز را می‌شوید و پاک می‌کند، اما هواپیماهای دفرمه‌شده‌ای را بر جای می‌گذارد.

دونالد در حال گوش دادن به یک برنامه رادیویی است که روش ساخت یک هواپیما از پلاستیک را آموزش می‌دهد؛ فرآیندی که بسیار شبیه به پختن کیک، کلوچه و درست کردن نان تست است. او هواپیما را برای یک پرواز آزمایشی بیرون می‌برد، در حالی که همچنان از راهنمایی‌های رادیو استفاده می‌کند و همه چیز به خوبی پیش می‌رود. تا اینکه مجری رادیو می‌پرسد آیا مشکلی وجود دارد یا خیر: بله، پلاستیک در صورت خیس شدن ذوب می‌شود. البته دونالد بلافاصله به داخل یک ابر بارانی پرواز می‌کند و مجبور می‌شود با هواپیمایش که در حال متلاشی شدن است بجنگد.

دونالد به دیدن دیزی می‌رود. وقتی نمی‌تواند پنجره‌ای را باز کند، از کوره در می‌رود و عملاً خانه او را ویران می‌کند. دیزی تا زمانی که دونالد فکری به حال این عصبانیت خود نکند، او را نخواهد پذیرفت. دونالد یک دستگاه پستیِ ترک عصبانیت سفارش می‌دهد که تضمین می‌کند اگر دونالد بتواند ۱۰ دقیقه آزار و اذیت را بدون از دست دادن کنترل خود تحمل کند، درمان خواهد شد. دستگاه شروع به آزار فیزیکی و کلامی او می‌کند و دونالد درمان می‌شود. او نزد دیزی بازمی‌گردد و دیزی او را با همان پنجره خراب امتحان می‌کند.

دونالد به عنوان کادوپیچ در یک فروشگاه بزرگ مشغول به کار می‌شود.

دونالد یک جنگل‌بان است که مأمور شده تا از درخت غول‌پیکر «سکوئیای کهنسال» در برابر یک جفت سگ آبی محافظت کند؛ سگ‌های آبی که تاکتیک‌ها و حرف زدنشان شباهت عجیبی به چیپ و دیل دارد.

در شبی که دونالد داک قول داده بود دیزی را بیرون ببرد، متوجه می‌شود که کاملاً بی‌پول است. او که برای هزینه‌های شب به پول نیاز دارد، آن را از آخرین جایی که می‌شناسد برمی‌دارد: قلک سه برادرزاده‌اش. پس از گردش شبانه، دیزی از این ولخرجِ «پولدار» تشکر می‌کند، که این کار فقط باعث می‌شود دونالد بی‌پولی و پشیمانی خود را به یاد آورد. آنچه در ادامه رخ می‌دهد، عذاب وجدان (و تخیل) دونالد است که او را به یک سواری دلهره‌آور در نقش یک مرد تحت تعقیب می‌برد.

یک صحنه برفی؛ دیزی یک پالتو پوست می‌خواهد، بنابراین دونالد یک توله خرس را از مادر خوابیده‌اش می‌دزدد. اما مادر بیدار می‌شود و رد دونالد (و توله‌اش) را می‌زند. دونالد از پالتو پوست خود استفاده می‌کند تا خود را به شکل یک توله خرس جا بزند. توله خرس واقعی بازمی‌گردد و به نظر می‌رسد دونالد به دردسر افتاده است، اما یک شیشه عسل او را به بهترین دوست خرس تبدیل می‌کند.

دیزی به دونالد می‌گوید که باید انگلیسی و رفتارش را بهتر کند تا دوباره او را ببیند. خوشبختانه، یک همزاد دقیق با لهجه انگلیسی، گفتار واضح و رفتاری بی‌عیب و نقص از آنجا عبور می‌کند. دونالد او را متقاعد می‌کند که خود را به جای دونالد جا بزند، اما با دیدن آغوش و بوسه‌های دیزی برای آن غریبه، به شدت حسادت می‌کند.

دونالد ماشینش را دوباره رنگ می‌کند و پرنده‌ای روی آن می‌نشیند. در هرج و مرج بعدی، ماشین پر از جای دست می‌شود، با ده‌ها رنگ مختلف لکه‌دار می‌شود، رنگش کنده می‌شود و با محتویات داخل صندلی‌ها پوشانده می‌شود به طوری که شبیه به یک سگ گله می‌شود.

دونالد در حال سفر در حومه شهر است و تصمیم می‌گیرد برای شب استراحت کند. او به دلیل هزینه ۱۶ دلاری متل، از اقامت در آنجا خودداری می‌کند و در یک منطقه جنگلی چادر می‌زند. او ابتدا با باد کردن تشک بادی مشکل پیدا می‌کند، سپس با یک تخته سنگ مزاحم روبرو می‌شود و در نهایت پس از باد شدن تشک بادی، باد آن خالی شده و دونالد را در هوا به سمت متل پرتاب می‌کند؛ جایی که احتمالاً نظرش تغییر کرده، شب را در آنجا خوابیده و باید ۱۶ دلار را پرداخت کند.

دونالد و دیزی در حال قدم زدن هستند که یک گلدان به سر دونالد برخورد می‌کند. او متقاعد می‌شود که یک خواننده مشهور است و به زیبایی آواز می‌خواند، اما دیزی را نمی‌شناسد. او در واقع مشهور می‌شود. دیزی از اینکه نمی‌تواند او را فراموش کند ویران شده و به یک روان‌پزشک مراجعه می‌کند. روان‌پزشک به او می‌گوید که باید بین داشتن دونالد برای دنیا یا بازگرداندن او به خودش یکی را انتخاب کند. او خودش را انتخاب می‌کند و گلدان دیگری را روی سر او می‌اندازد که باعث بهبود او می‌شود.

دونالد داک هرگز باور نمی‌کند، اما او از راه رفتن در خواب رنج می‌برد. او در این وضعیت بی‌خبری مطلق، هر شب به خانه دیزی می‌رود، گویی زمان قرار عاشقانه آن‌هاست؛ دیزی با دانستن اینکه نباید یک خواب‌گرد را بیدار کرد یا با او مخالفت کرد، با او همراهی می‌کند، اما دنبال کردن دونالد و جلوگیری از آسیب دیدن او وقتی نادانسته در خطرناک‌ترین مکان‌ها قدم می‌زند (مانند قفس شیر در باغ‌وحش و حتی مکان‌های غیرممکن مانند روی دیوار و به صورت وارونه) برایش سخت‌تر می‌شود. وقتی او در نهایت دونالد را به سلامت به تختخواب می‌رساند، دونالد بیدار می‌شود و با دیدن مخفیانه بیرون رفتن دیزی، فکر می‌کند که او خواب‌گرد است.

دونالد از اتوبوس پیاده می‌شود و به امید یک خواب خوب شبانه به خانه می‌رود. در ابتدا، برنامه‌های او برای استراحت با یک سایه‌بان پنجره باز که نور یک تابلوی چشمک‌زن را به داخل می‌آورد، به هم می‌خورد. پس از حل آن مشکل، دونالد به خاطر چکه‌کردن مداوم شیر آب بیدار نگه داشته می‌شود. دونالد سعی می‌کند آن را نادیده بگیرد اما پس از مدتی، این موضوع به شدت کلافه‌کننده می‌شود. دونالد چندین بار برای متوقف کردن چکه تلاش می‌کند و در نهایت حداقل می‌تواند آن را از طریق یک دستگاه عجیب و غریب کنترل کند. در این لحظه، تماسی از شرکت آب با دونالد گرفته می‌شود که به او می‌گویند قبض آب خود را پرداخت نکرده است، بنابراین آب او را قطع می‌کنند!

دونالد هنگام خوردن ناهار زیر باران گیر می‌افتد. او برای نوشیدن یک فنجان قهوه به رستورانی پناه می‌برد، اما رستوران «شز پیر» بسیار مجلل و گران‌قیمت است. در نهایت، او با صورت‌حسابی ۳۵.۹۹ دلاری مواجه می‌شود، در حالی که فقط یک قطره قهوه خورده و تنها یک سکه پنج‌سنتی در جیب دارد. پیر او را به دادگاه می‌کشاند، جایی که این داستان در آنجا روایت می‌شود، و دادگاه او را به پرداخت ۱۰ دلار یا ده روز شستن ظرف‌ها محکوم می‌کند.

دونالد تلاش می‌کند خانه به خانه برس بفروشد، اما چون هیچ‌کس متوجه حرف‌هایش نمی‌شود، کسی چیزی از او نمی‌خرد. او به طور اتفاقی با یک دست‌فروش خیابانی مواجه می‌شود که قرص‌های تقویت صدا می‌فروشد. قرص‌ها عالی عمل می‌کنند، اما تعداد آن‌ها محدود است و طبیعتاً آخرین قرص در جاهای نامناسب و دردسرسازی گم می‌شود.

یک پسر جوان اهل بوستون برای بازگرداندن ثروت ازدست‌رفته خانواده‌اش، مخفیانه سوار کشتی‌ای می‌شود که مقصدش تب طلای کالیفرنیا است. وقتی پیشخدمت بسیار مبادی‌آداب خانواده به تعقیب او می‌پردازد، همه راه‌ها به ماجراجویی‌های بی‌وقفه، شخصیت‌های عجیب و غریب و یک مشت شانس منتهی می‌شود که خنده‌های فراوانی را به همراه دارد.

وقتی امیل با اتوبوس برای دیدن خانواده‌اش به برلین سفر می‌کند، پول‌هایش توسط یک دزد حرفه‌ای که تخصصش حفر تونل است دزدیده می‌شود. امیل در حین تعقیب دزد، با گوستاو آشنا می‌شود؛ پسر جوانی که تمام دوستانش را جمع می‌کند تا به امیل برای پیدا کردن پول‌هایش کمک کنند. با این حال، وقتی مشخص می‌شود که جیب‌بر امیل با چند سارق بانک معروف همدست است، آن‌ها درگیر دردسری بسیار بزرگ‌تر از آنچه تصور می‌کردند می‌شوند.

دو مرد مسلح پس از سرقت از یک بانک ، کارمندی را گروگان می گیرند و به آپارتمان کوچکی منتقل می کنند.گروگان میداند که آنها بلاخره اور را می کشند و او هیچ راهی را برای فرار ندارد و تنها کاری که می تواند انجام دهد این است که پشت ساعت مچی خود کلمه کمک را بنویسد و به گردن یک گربه ببندد.تا اینکه بلاخره یک دختر جوان ساعت مچی را می بیند و ....

دکتر سین، کشیش انگلیسی، شب‌ها در هیبت یک مترسک سوار بر اسب ظاهر می‌شود تا نقشه‌های مأموران مالیاتی شاه جورج سوم را نقش بر آب کند.

قرون وسطا. مرلین جادوگر به پسر بچه‏اى به نام « وارت » می گوید که او پادشاه قانونى انگلستان مى‏ باشد و به او در رسیدن به مقامش کمک می کند...

جیمز هاگین، ورزشکار ثروتمند، در عمارت بزرگی در کبک به نام وینتاپی زندگی می‌کند. امیل فورنه، مربی سگ‌های شکاری هاگین، و همسرش تریز که آشپز و خانه‌دار هاگین است، در خانه‌ای مجزا در این ملک زندگی می‌کنند. هاگین برای شروع پرورش نسلی از سگ‌های نمایشی برتر، برنده نمایشگاه باشگاه سگ‌های مونترال را خریداری می‌کند که یک سگ ستر ایرلندی به نام رد است.

این آخرین مستند از مجموعه «ماجراهای واقعی زندگی» به نظر می‌رسد یکی از بهترین‌های آن نیز باشد؛ جایی که ما به اعماق جنگل‌های آمریکای جنوبی می‌رویم تا زندگی جگوار را تماشا کنیم. مستند «گربه جنگل» صمیمانه‌تر از آثار مشابه خود است و به شخصیت‌های فردی حیوانات اجازه خودنمایی می‌دهد. شخصیت‌های اصلی این مستند یک جفت جگوار هستند (که یکی از آن‌ها سیاه است)؛ مبارزه آن‌ها به عشق و کمی بعد به تولد دو توله (که هر کدام شبیه به یکی از والدین هستند) منجر می‌شود.

«پرندگان آبزی» مستند کوتاهی محصول سال ۱۹۵۲ به کارگردانی بن شارپستین است. این فیلم از آب‌های آرام تالاب‌ها و مرداب‌ها تا پهنه آبی و وحشی اقیانوس‌های بیکران را می‌کاود تا زیبایی و تنوع پرندگان باشکوهی را به تصویر بکشد که هر یک به شکلی بی‌نقص برای زیستگاه خود تکامل یافته‌اند. این اثر برنده جایزه اسکار بهترین مستند کوتاه دوحلقه‌ای شد.

« آليس » به دنبال خرگوش سفيدى مى ‏رود و به داخل سوراخى سقوط مى‏ك ند . از اين‏جا به بعد مجموعه‏اى از حادثه‏ هاى عجيب و نامعقول براى او رخ مى ‏دهند...

در ادامه سنت فیلم «فانتزیا»، «برایم موسیقی بنواز» مجموعه‌ای باشکوه از انیمیشن‌های کوتاه موزیکال است که شخصیت‌های محبوبی چون «پیتر و گرگ» با صدای خاطره‌انگیز گوینده «وینی پو» در آن حضور دارند. علاوه بر این، از آثار کلاسیک کارتونی دیگری مانند «کیسی در جایگاه ضربه‌زن»، «نهنگی که می‌خواست در اپرا بخواند» و «جانی فدورا و آلیس بلوبانت» لذت خواهید برد.

بچه گوزنى بنام «بامبی» بعد از اینکه مادرش توسط شکارچیان کشته می شود، آرام آرام بزرگ شده و راه و رسم زندگى در جنگل را مى‏ آموزد...

پيرمرد نجارى به نام « ژپتو » آرزو مى‏ كند كه كاش عروسك چوبى‏ اش، با نام « پينوكيو » تبديل به پسرى واقعى مى‏ شد. يك پرى جادويى « پينوكيو » را زنده مى‏ گرداند ؛ اما اين آغاز دردسرهاى « ژپتو » است...

 «سفید برفى» یتیم در خدمت نامادری اش، ملکه‏اى شریر و شیطان صفت است. ملکه میخواهد «سفید برفى» را سر به نیست کند. اما سفید برفى نجات میابد و در کلبه‏ ى هفت کوتوله پناه میگیرد و …