این فیلم محاصره خونین دژ پورت آرتور، یکی از مستحکم‌ترین مواضع نظامی جهان را در جریان جنگ روسیه و ژاپن (۱۹۰۴ - ۱۹۰۵) به تصویر می‌کشد. محوریت داستان بر شخصیت ستوان تاکشی کوگیو (تارهیکو آئوی) استوار است؛ معلم و افسر ذخیره‌ای که فرماندهی یک دسته و سپس یک گروهان را بر عهده می‌گیرد. هم‌زمان، فیلم اقدامات فرمانده ارتش، ژنرال نوگی (تاتسویا ناکادای) را دنبال می‌کند که از سوی امپراتور ماتسوهیتو (توشیرو میفونه) مامور فتح این دژ شده بود.

در حالی که ژاپن خود را برای بازی‌های المپیک ۱۹۶۴ آماده می‌کند، پلیس تحت فشار افکار عمومی و مطبوعات، سرکوب باندهای تبهکار را آغاز می‌کند؛ امری که بعد جدیدی به جنگ قدرت میان خانواده‌های یاکوزا در هیروشیما می‌بخشد.

ایسازو یک قمارباز دوره‌گرد و اسطوره‌ای زنده در دنیای یاکوزا است که به مهارت در شمشیرزنی، شجاعت، آداب‌دانی بی‌نقص و استعداد درخشانش در قمار شناخته می‌شود. در اواخر یک پاییز در مسافرخانه‌ای در کیسو فوکوشیما، ایسازو با پسر جوانی دوست می‌شود که مشخص می‌شود مادرش همان «یوشینو»، عشق قدیمی اوست؛ کسی که ایسازو به دلیل اختلافات طبقاتی هرگز موفق به ازدواج با او نشده بود.

اوتسویا، دختر یک تاجر ثروتمند، با معشوقش شینسوکه که کارمند پدرش است فرار می‌کند. در حین فرار، زیبایی اوتسویا توجه سیکیشی را جلب می‌کند؛ یک استاد خالکوبی مرموز که پوست سفید و بی‌نقص او را بوم نقاشی مناسبی برای هنر خود می‌بیند. تصویر عنکبوت شیطانی بزرگی که او روی پشت اوتسویا خالکوبی می‌کند، او را به عنوان دارایی مرد دیگری نشانه‌گذاری می‌کند و با تغییر شخصیت او تحت تأثیر این طرح، روابطش با اطرافیان به کلی دگرگون می‌شود.

کوکوبو، کاپیتان تیم کندوی دانشگاه، برای کسانی که او را می‌شناسند یک راز است؛ فردی زاهد که تا حد وسواس شیفته سادگی و زیبایی هنر شمشیرزنی است. کاگاوا، یک دانشجوی مستعد اما مغرور کندو، مجذوب رهبری متعهدانه کوکوبو شده است اما به دلیل رفتار سرد و کناره‌گیرانه او، فاصله‌اش را حفظ می‌کند. با نزدیک شدن به مسابقات قهرمانی کشوری، این دو با هم درگیر می‌شوند؛ چرا که کوکوبو شاگردانش را با تمرینات سخت‌تر تحت فشار می‌گذارد و کاگاوا میزان تسلط کوکوبو بر کلاس را به چالش می‌کشد.

در حالی که همسر نائوکو، اییچی، هر روز بیشتر در زندگی کاری خود به عنوان یک تاجر غرق می‌شود، نائوکو به دنبال راه‌هایی برای گسترش زندگی شخصی خود می‌گردد؛ حتی در شرایطی که زندگی همسرش از نظر دامنه و صمیمیت محدودتر می‌شود. او علایق جدید، عشقی جدید و درک بزرگ‌تری از جایگاه خود در جهان پیدا می‌کند.