کاراگاه خبره " شرلوک هلمز " ، دشمن بزرگ خود " جیمز موریارتی " را که در حال برنامه ریزی بزرگترین جنایت قرن است مورد هدف قرار می دهد .

یک گاوچران آوازخوان (دیک فوران) نقشه‌های یک قاضی دزد را نقش بر آب می‌کند و در تگزاس به خواستگاری زنی (آن نیگل) می‌رود.