دو عاشق جوان که رویاهای رمانتیکشان در گذشته نابود شده بود، سالها بعد در این داستان پرفرازونشیب از یک عشق ممنوعه، دوباره به هم میرسند.
هوس و شهوت، یک عضو سابق فرقه مذهبی را که در خانه زنی با پوشش نیمهبرهنه پناه گرفته، عذاب میدهد؛ زنی که همسرش در خانه حضور ندارد.
یک مامور سالخورده توسط «سازمان» فراخوانده میشود تا عملیات تبادل گروگان میان یک جاسوس شوروی و یک مامور آمریکایی را هدایت کند.
سن فرانسيسکو ، «بازرس هري کالاهان» (ايستوود) که به خاطر خشونتش معروف به «هري کثيف» است مي کوشد تا شر يک قاتل رواني (رابينسن) را از سر جامعه کم کند...
