دو زوج متوجه می ‎شوند که فرزندانشان در بدو تولد با یکدیگر عوض شده‌اند. حال آن‌ها با یک دوراهی سخت و دردناک مواجه می‌شوند، آیا پسرانی را که بزرگ کرده‌اند و دوست داشته‌اند، نزد خود نگه می‌دارند یا فرزند بیولوژیکی خود را پس می‌گیرند؟

روایت داستان یک تبهکار حرفه ای به نام "رابرت فریگارد" که در نقش مامور سازمان اطلاعات بریتانیا ظاهر می شود و مردم را فریب می دهد و ...