«عضلانی شو» بر ملاقات‌های نیکوی بیست ساله و یک مربی بدنسازی تمرکز دارد. با وجود اینکه آن‌ها هر روز در باشگاه همدیگر را می‌بینند، ارتباطشان سرد و بی‌صدا باقی می‌ماند. همان‌طور که تلاش‌های نیکو به نتیجه می‌رسد، بازیِ دست‌کاری و فریب آغاز می‌شود. این فیلم زوال ذهنی مرد جوانی را به تصویر می‌کشد که برای تغییر دادن بدنش مصمم شده است.

نوجوانی غریبه در خانه‌ای در یک روستای کاتولیک متدین پذیرفته می‌شود و به تدریج انگیزه‌های خود و آنچه به نظر می‌رسد قدرت‌های جادویی باشد را آشکار می‌کند.

مردی تنها در حین پیاده‌روی در جنگل، زن جوان و زیبایی را پیدا می‌کند که بی‌هوش و غرق در خون است. او رفته‌رفته عاشق این زن می‌شود اما به رازی وحشتناک پی می‌برد.