مسافرانی که با یک کاروان واگن به سمت غرب حرکت می‌کنند و بارها مورد حمله بومیان قرار می‌گیرند، متوجه می‌شوند که فردی در گروه خودشان به مهاجمان تفنگ می‌رساند.

اندی هاردی پس از خدمت در جنگ به دانشگاه می‌رود و متوجه می‌شود که معشوقه‌اش با شخص دیگری نامزد کرده است.

ویرجینیا که در یک مدرسه شبانه‌روزی مخصوص دختران طبقه مرفه تحصیل می‌کند، عاشق یک کارآموز پزشکی می‌شود که برای گذران زندگی به عنوان پیشخدمت کار می‌کند. هم مدیر مدرسه و هم مادر ویرجینیا با این رابطه مخالفت می‌کنند.

آن شرلی، دختر یتیم، توسط متیو کاتبرت کشاورز و خواهرش ماریلا به سرپرستی پذیرفته می‌شود؛ در حالی که آن‌ها منتظر فرستاده شدن یک پسر بودند تا در کارهای مزرعه به آن‌ها کمک کند. آن‌ها آن را می‌پذیرند و او به سرعت خود را در دل آن‌ها و اهالی روستا جا می‌کند.

اندی هاردی که اکنون مردی بالغ با همسر و فرزند است، در یک سفر کاری به زادگاهش بازمی‌گردد و خود را درگیر سیاست‌های محلی می‌بیند.

اندی هاردی با پشت سر گذاشتن فارغ‌التحصیلی از دبیرستان، تصمیم می‌گیرد که به عنوان یک بزرگسال، زمان شروع زندگی واقعی‌اش فرا رسیده است. قاضی هاردی امیدوار بود پسرش به دانشگاه برود و حقوق بخواند، اما اندی مطمئن نیست که این همان کاری است که می‌خواهد انجام دهد، بنابراین برای پیدا کردن کار راهی نیویورک می‌شود. اندی که مغرورتر از آن است که کمکی از بتسی بوث بپذیرد، متوجه می‌شود که زندگی مستقل چندان آسان نیست. او با پشتکار بالاخره کاری پیدا می‌کند و حتی با منشی زیبای دفترش قرار ملاقات می‌گذارد. او همچنین باید با چندین درس زندگی روبه‌رو شود که او را به این نتیجه می‌رساند که شاید هنوز نیاز به کمی بزرگ شدن دارد.

در حالی که همه چیز برای فارغ‌التحصیلی اندی هاردی از دبیرستان آماده است، او در امتحان انگلیسی رد می‌شود؛ آن هم با وجود اینکه عمه میلی معلم اوست و قاضی تمام تلاشش را کرده تا برای او یک منشی خصوصی استخدام کند.

کمی پیش از کریسمس، خانواده‌ای به آپارتمانی نقل مکان می‌کنند که سنجابی به نام روپرت در تیرهای سقف شیروانی آن زندگی می‌کند. درست زمانی که به نظر می‌رسد تعطیلات بدون حتی یک درخت کریسمس سپری خواهد شد، روپرت به عنوان فرشته نگهبان خانواده وارد عمل می‌شود؛ او نه تنها کریسمس را نجات می‌دهد، بلکه زندگی آن‌ها را برای همیشه تغییر می‌دهد.

اندی مانند پدرش به کالج وین‌رایت می‌رود. او در قطار دختر موطلایی زیبایی را می‌بیند و هر بار که او را ملاقات می‌کند، دختر یا به او چشمک می‌زند یا به صورتش سیلی می‌زند. اندی کاملاً گیج شده است. در قطار، اندی با کی و دکتر استندیش آشنا می‌شود که هر دو عازم وین‌رایت هستند. اندی از کی خوشش می‌آید، اما به نظر می‌رسد دکتر استندیش هم به او علاقه دارد. اوضاع در کالج با کی خوب پیش می‌رود، اما دختر موطلایی یک لحظه مهربان است و لحظه بعد اندی را نادیده می‌گیرد. وقتی اندی می‌فهمد که آن دختر موطلایی در واقع دو قلوهای همسان هستند، سعی می‌کند در رابطه با پدرشان به آن‌ها کمک کند اما بعد از نیمه‌شب در پانسیون آن‌ها گیر می‌افتد.

قاضی هاردی خانواده‌اش را به شهر نیویورک می‌برد، جایی که اندی خیلی زود عاشق دختری از طبقه اشراف می‌شود. او زندگی در جامعه مرفه را بسیار پرهزینه می‌بیند و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که زندگی در شهر خودشان را بیشتر دوست دارد.