در دوران صلح‌آمیز توکوگاوا، گونزا، سامورایی خوش‌تیپ، در حالی که تلاش می‌کند از طریق مراسم چای موقعیت اجتماعی خود را ارتقا دهد، درگیر یک مثلث عشقی تراژیک و شبکه‌ای از فریبکاری‌ها می‌شود.

در پی پیامدهای جنگ جهانی دوم، ساکنان یک دهکده ماهیگیری کوچک در ژاپن با شکست، تغییرات فرهنگی و ورود نیروهای آمریکایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.