چارترز و کالدیکات در حال سفر در خاورمیانه هستند. آن‌ها پس از بازدید از عربستان سعودی، خود را در بغداد می‌یابند؛ جایی که گروهی از جاسوسان آلمانی آن‌ها را با قاصدانی اشتباه می‌گیرند که قرار است صفحه موسیقی خواننده زیبا، لا پالرمو، را که حاوی دستورالعمل‌های مخفی اطلاعات آلمان است حمل کنند. جاسوسان آلمانی با پی بردن به اشتباه خود، چارترز و کالدیکات را تا استانبول و بوداپست تعقیب می‌کنند تا آن‌ها را از بین ببرند و صفحه را پس بگیرند.

در جریان یک مسابقه فوتبال خیریه بین آرسنال و تیم آماتور تروجانز، ستاره جدید تیم تروجانز ناگهان از حال رفته و می‌میرد. بازرس اسلید از اسکاتلندیارد فراخوانده می‌شود و اعلام می‌کند که این یک قتل بوده است. او باید تمام نبوغ خود را به کار بگیرد و یک مرگ دیگر نیز رخ دهد تا انگیزه قتل کشف و قاتل شناسایی شود.

پل، پسر هنردوست یک میلیونر آمریکایی، به پاریس نقل مکان می‌کند تا الهام‌بخش خود را بیابد و نزد استادان بزرگ آموزش ببیند. او در آنجا، الهام‌بخش متفاوتی را در قالب دختری زیبا به نام ژاکلین پیدا می‌کند.