کاراگ، یک پسر جوان با توانایی تغییر شکل به پومای کوهی، در دنیای انسان‌ها بزرگ شده است. او به مدرسه کلیر واتر های می‌رود، مدرسه‌ای ویژه برای افرادی با توانایی‌های مشابه به نام وود واکرز. در اینجا، کاراگ با دوستانی مانند هالی (سنجاب) و برندون (بایسون) آشنا می‌شود و با چالش‌ها و ماجراهای جدیدی روبرو می‌شود و ...