فیلم داستان یک مهاجر کوبایی است که در جستجوی خواهر گمشده اش در کلوب های شبانه زیرزمینی شهر نیویورک است ، در این بین باید هویت واقعی خود را هم مخفی کند…
داستان فیلم درباره جوانی ولگرد به نام "باگ" است که با تنهایی، خانه به دوشی و دوستانی ناباب دست و پنجه نرم می کند. در تولد 21 سالگی، باگ تصمیم می گیرد …