کورنلیوس، منتقد پرادعا، در حال نوشتن زندگی‌نامه یک نوازنده مشهور ویولنسل است و برای انجام تحقیقات، چند روزی در خانه این نوازنده اقامت می‌کند. او موفق به مصاحبه با خود این مرد نمی‌شود، اما با گفتگو با تمام زنانی که با او زندگی می‌کنند، اطلاعات زیادی درباره زندگی خصوصی این موسیقی‌دان به دست می‌آورد. کورنلیوس سپس تصمیم می‌گیرد از این اطلاعات برای باج‌گیری از نوازنده استفاده کند تا او را مجبور به اجرای قطعه‌ای کند که خودش نوشته است.

راسموس، یتیم ۹ ساله، از پرورشگاه فرار می‌کند. او با مردی آواره به نام اسکار بهشتی آشنا می‌شود که به آواز خواندن و نواختن آکاردئون علاقه دارد. اسکار کاری می‌کند که دنیای راسموس به جای بهتری تبدیل شود.