یک غول بنام گومت دختری دانشجو را به یک رستوران خاص دعوت میکند و در آنجا یک مرد جوان ممکن است جزء منوی غذای آنها باشد و ...

آیانو میشیما به عنوان دستیار کارگردان در یک ایستگاه تلویزیونی کار می‌کند. او پرونده مرگ مرموز یک مرد جوان را پوشش می‌دهد. این مرد قبل از مرگش گفته بود که کسی او را زیر نظر دارد. با پیگیری این پرونده، آیانو میشیما متوجه می‌شود که آن چشمان مرموز اکنون به دنبال او نیز هستند.

در اوایل دهه ۱۹۹۰، آزمایش‌هایی به صورت مخفیانه در ژاپن انجام شد. در این آزمایش‌ها از دو روش متفاوت استفاده شد. یک روش شامل اعمال استرس شدید به والدین در انتظار فرزند بود تا پس از تولد نوزاد، جهش‌هایی در او ایجاد شده و توانایی‌های خاصی در او شکل بگیرد. روش دیگر شامل تولد نوزادانی بود که توانایی‌های حیوانات و حشرات را داشتند. این توانایی‌های ویژه از طریق دستکاری ژنتیکی به دست آمده بودند. سوبارو، سایا و دیگران حاصل این آزمایش‌ها بودند.

پس از تلاش برای نجات یک مرد در ریل‌های مترو، دو نوجوان در اتاقی بیدار می‌شوند که تحت کنترل یک گوی سیاه مرموز است. این گوی آن‌ها را به ماموریتی برای شکار و کشتن بیگانگانی که روی زمین پنهان شده‌اند می‌فرستد.