یک کارگر جوان در یک کارخانه شراب‌سازی دولتی محلی مشغول به کار می‌شود، اما خیلی زود با پی بردن به فساد موجود در حکومت شوروی، نسبت به آن سرخورده و ناامید می‌گردد.

الکسی خانه پدر و نامادری‌اش را ترک کرده و آپارتمانی اجاره می‌کند. او می‌خواهد مستقل باشد و جایگاه خود را در دنیا پیدا کند. اما هیچ تغییر اساسی رخ نمی‌دهد؛ او همان دوستان، همان گفتگوهای پیش‌پاافتاده و همان بی‌تحرکی سابق را دارد. تنها مرگ معلم محبوبش، که این مرد جوان احساس نزدیکی زیادی به او داشت، سبک زندگی همیشگی او را واقعاً تغییر می‌دهد. الکسی تصمیمی می‌گیرد: او از پذیرش جایگاه در یک موسسه تحقیقاتی خودداری می‌کند و برای تدریس به مدرسه‌ای روستایی می‌رود؛ همان مدرسه‌ای که استادش در آن کار می‌کرد.

سه جوان در یکی از روستاهای داغستان زندگی می‌کنند و هر سه عاشق «سرمیناز» چشم‌آبی هستند. طبق سنت کوه‌نشینان، مرد جوانی که خواهان دست و قلب دختر محبوبش است، باید هدیه‌ای به او بدهد که تا پایان عمر در یادش بماند. این سه دوست برای یافتن آن هدیه خاص راهی سفر می‌شوند...