آنا هارت همیشه کودکی عجیب بود؛ یک نابغه، یک سارق مغازه، به شدت هراسان از نورهای لرزان و دارای خواب‌های عجیب و صادقه. به طور هم‌زمان، چندین اتفاق عجیب شروع به رخ دادن می‌کند. یک همسایه مرموز و عجیب به نام مک‌کیلا به خانه بغلی خانواده هارت نقل مکان می‌کند. و از همه ترسناک‌تر، آنا یک شب همزاد دقیق خود را در تلویزیون می‌بیند. با پیشرفت تحقیقات او درباره آنای دیگر یعنی آنا اسمیتسون، او شروع به کشف حقیقت می‌کند؛ حقیقت درباره زنی به نام آنا زیمرمن که بیست سال پیش مرده است و از همه مهم‌تر، حقیقت درباره خودش.

آرتور ثروت خود را به خاطر ماندن با لیندا از دست می‌دهد، درست در زمانی که این دو برای به سرپرستی گرفتن یک کودک آماده می‌شدند. در حالی که زندگی مشترک آن‌ها دچار مشکل شده است، آرتور برای بازپس‌گیری پول خود برنامه‌ریزی می‌کند، اما او ابتدا باید الکل را ترک کند و یک شغل واقعی پیدا کند.

هانس کریستین اندرسن جوان در جستجوی دانش به باغ بهشت می‌رود تا درس خواندن را برای خود آسان‌تر کند. هر بار که او به خواب می‌رود، در رویاهای خود شخصیت‌های مختلفی را تجربه می‌کند که بعدها در داستان‌های پریان درباره‌شان می‌نویسد، از جمله پری دریایی کوچولو، بندانگشتی و لباس جدید امپراتور.