فیلم داستان "کنراد" مردی جوان که با دختری خاص آشنا می‌شود. اما این دختر جوان شخصیت‌های متفاوتی دارد، ونِسا، سارا، سیلک و ...

زمانی که پلیس به خانه‌ای در ال پاسو حمله می‌کند، آنجا را پر از لاتین تبارهای مرده پیدا می‌کند و تنها یک بازمانده. او به عنوان مسافر شناخته می شود و هنگامی که آنها او را برای بازجویی به کلانتری می برند، به آنها می گوید که آن سرزمین ها پر از جادو است و در مورد وحشت هایی که در طول عمر طولانی خود در این کره خاکی تجربه کرده است صحبت می کند. درباره دروازه‌های دنیای دیگر، موجودات افسانه‌ای، شیاطین و مردگان متحرک. داستان هایی درباره افسانه های آمریکای لاتین که اکنون به نظر می آید واقعی باشند و ...

داستان فیلم یک درام عمیق در خصوص روابط زنی دلکشسته و دختری مهاجر می‌باشد. این دختر مهاجر، مادر خود را در هنگام عبور از مرز گم کرده است. ولی رابطه‌ی جالبی بین این دختر و زن به وجود می‌آید. درست پیش از کریسمس اتفاقاتی رخ می‌دهد که منجر به ....