کشتی تجاری اسپانیایی «دریای ما» به کاپیتانی اولیس فراگوت، در سپتامبر ۱۹۳۹ برای تعمیر خرابی در بندر ناپل پهلو می‌گیرد. فراگوت هنگام قدم زدن در میان ویرانه‌های پمپئی، با فریرا ملاقات می‌کند؛ زنی مرموز و زیبا که فوراً عاشقش می‌شود، بی‌خبر از اینکه این دختر در واقع یک جاسوس خطرناک رایش سوم است.

نجیب‌زاده قدیمی، دون آلونسو کیخانو، که بر اثر خواندن بیش از حد کتاب‌های شوالیه‌گری عقل خود را از دست داده و مصمم است به یک شوالیه سرگردان مشهور و قهرمان تبدیل شود، دهکده خود را ترک می‌کند و به همراه دوست وفادارش، سانچو پانزا، برای جستجوی ماجراجویی راهی جاده می‌شود.