زندگی آرام و پیش‌بینی‌پذیر ویرجیلیو با یک پیام از هم می‌پاشد: پیام جدایی از زنی که او حتی به یاد نمی‌آورد. همان‌طور که او به دنبال این زن می‌گردد، وارد سفری از خاطرات، دلتنگی و فرصتی غیرمنتظره برای یافتن عشق زندگی‌اش می‌شود.

ناندو و اریکا، دو جوان بیست و چند ساله، چندین بار بدون اینکه متوجه شوند با یکدیگر ملاقات می‌کنند. داستانی درباره خرده‌فرهنگ موسیقی الکترونیک، مهمانی‌های ریو و مواد مخدری مانند ام‌دی‌ام‌ای.